Восстановление на сырьевом рынке может помочь российским акциям

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более оптимистичных. Однозначного решения западных стран в отношении ударов их оружием вглубь России на данный момент озвучено не было.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Исключением из положительной динамики стал Dow Jones Industrial Average. Рынок ждал квартальных результатов Nvidia после закрытия торгов среды, надеясь получить обнадеживающие сигналы в отношении развития технологий искусственного интеллекта. Доходность 10-летних «трежериз» при этом удерживалась ниже 4,5%, позволив восстановиться в том числе ценам на золото.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор накануне отступил от краткосрочной поддержки 5850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), давая сигнал в пользу нежелания инвесторов развивать фиксацию прибыли. Во вторник в США будут оценивать данные по рынку жилья, а также отчетности ритейлеров.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Индикатор остается под нисходящим давлением, а во вторник ждет окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за октябрь, которые могут подтвердить ускорение роста цен в октябре до 2% г/г по основному показателю и до 2,7% г/г по базовому, указывая на риски некоторого ужесточения политики ЕЦБ.

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,45%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,9%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 1,5% в рамках коррекции. Гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, все еще ощущая давление сопротивления 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после скачка более чем на 3% накануне. Котировки пытаются стабилизироваться выше сопротивлений 72,90 долл и 69 долл соответственно в условиях рисков эскалации украинского конфликта приостановки укрепления доллара США, а также временного сокращения производства нефти в Норвегии. Каких-либо важных технических сигналов по нефти в целом все еще не поступает, а важные среднесрочные сопротивления расположены у 76,50 долл и 73 долл соответственно (район максимумов второй половины октября).

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре (15.30 мск)
• День инвестора Европлана и МТС Банка
• собрание акционеров SFI по дивидендам
• финансовые результаты МТС за 3-й кв 2024 г по МСФО
• председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период
• квартальные результаты Walmart, Lowe’s, Dollar Tree
• саммит Большой двадцатки

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,7% и 0,6% соответственно, но отвоевали существенную часть внутридневных потерь и смогли отступить от поддержек 2690 пунктов и 845 пунктов. Рынок в целом остается под среднесрочным нисходящим давлением, но все же пока воздерживается от масштабных продаж.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,5%, достигнув 13,75 руб, но в течение сессии воздержался от обновления достигнутого в пятницу годового минимума 13,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 99,94 руб и 105,46 руб соответственно (против 99,99 руб и 105,70 руб днем ранее), отразив символическое укрепление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить отступление от локальных минимумов и подняться выше благодаря сохранению оптимизма на сырьевых площадках и отсутствия ясности в вопросе разрешения западных стран осуществлять удары вглубь РФ. Золото после уверенного роста накануне, в частности, прибавляет еще 0,5% и стремится к сопротивлению 2645 долл, что может поддержать акции Полюса. Финансовых результатов по ходу дня ждут от МТС. В то же время тревожным для рынка фактором может стать выступление главы ЦБ РФ Набиуллиной в Госдуме по денежно-кредитной политике и вероятное сохранение жесткого тона.