В РФ снова будут ждать дивидендных новостей из сталелитейного сектора

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом предварительных данных по ВВП США за 1-й квартал разнонаправленны. Инвесторы в РФ и за рубежом также оценивают многочисленные квартальные отчетности.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2% после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии. Индикатор S&P 500 приостановил повышение у сопротивления 5090 пунктов и еще имеет потенциал развития коррекционного роста в район 5140 пунктов. Рынок в целом находился в ожидании новых макроэкономических и корпоративных сигналов, а статистика показала ускорение роста заказов на товары длительного пользования в США в марте с 0,7% до 2,6% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,7%. Участники остались разочарованы квартальными прогнозами выручки Meta Platforms, акции которой после закрытия основных торгов теряют 15%, в то время как бумаги IBM после отчетности падают на 8%. Восходящая коррекция в IT-секторе последних дней, таким образом, может остановиться. По ходу дня в США также ждут предварительной оценки ВВП страны за 1-й квартал, которая, вероятно, укажет на замедление темпов роста с 3,4% до 2,5% г/г. Крупнейшая экономика мира в целом, несмотря на высокие процентные ставки, сохраняет стабильность.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. В четверг с утра статистика показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за май с -27,3 до -24,2 пункта (прогнозировалось -25,9 пункта). В регионе, однако, могут продолжиться сдержанные продажи на фоне ухудшения настроений в США.

На торгах в Азии утром не наблюдается ярко выраженной динамики. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1% перед завтрашним заседанием Банка Японии и возможными интервенциями, направленными на приостановку ослабления йены. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Индексы Китая повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%, обновив максимум с ноября 2023 года и пытаясь закрепиться выше сопротивления 17 215 пунктов. Биржи Гонконга, похоже, формируют новый среднесрочный восходящий тренд.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения в пределах 0,5% накануне. Котировки испытывают неуверенность у сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), ожидая сигналов в том числе со стороны геополитики. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,36 млн баррелей (ожидалось +1,6 млн баррелей), что оказало ценам сдержанную поддержку.

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• предварительный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
• торговый баланс США в марте (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
• собрания акционеров НоваБев Групп, Мосбиржи, банка «Санкт-Петербург» по дивидендам за 2023 г
• начало торгов акциями МТС-Банка на Мосбирже
• операционные результаты OKEY за 1-й кв 2024 г
• финансовые результаты ММК за 1-й кв 2024 г по МСФО
• финансовые результаты Самолета за 2023 г по МСФО
• советы директоров Займера, Европлана решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
• квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Merck&Co, AstraZeneca, Caterpillar, Intel, Honeywell, Starbucks, Barclays

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор снизился на 0,3%, удержавшись выше краткосрочной поддержки 3415 пунктов, стабилизация ниже которой может открыть перспективы движения к 3340 пунктам. Долларовый РТС увеличился на 0,65%, воздержавшись от обновления годовых пиков в районе сопротивления 1180 пунктов и реагируя на динамику валютного рынка.  

Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,30 руб, 99 руб и 12,68 руб соответственно. Российская валюта перед завтрашним заседанием ЦБ РФ находится ниже важных краткосрочных значений 92,90 руб 99 руб и 12,80 руб с перспективой возможного ускорения её роста при преодолении уровней 91,75 руб, 98,50 руб и 12,60 руб (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту в рублевом сегменте и скорректироваться в долларовом, в целом оставаясь в достаточно узком диапазоне значений. В РФ полным ходом идет сезон квартальных отчетностей, а до открытия основных торгов Озон сообщил о росте выручки в 1-м квартале текущего года на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее), а также скачке оборота товаров и услуг на 88%: компания продолжает активное развитие. По ходу сессии участники будут ждать в том числе финансовых результатов ММК и возможного объявления о годовых дивидендах: в этом сезоне дивидендная доходность сталелитейного сектора после паузы в выплатах достигает 10-11% - верхней границы по рынку. К торгам на Мосбирже в четверг также будут допущены акции МТС-Банка, книга заявок на которые была многократно переподписана.