В РФ будут ждать выступления президента, а в США – макроэкономических данных

Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,2%, вновь во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы в целом стремились в районы достигнутых ранее в этом году рекордных пиков. Оптимизм на биржах поддерживался сильными макроэкономическими данными, которые показали пересмотр темпов роста ВВП страны в 3-м квартале с 2,1% до 2,3% к/к, а также увеличение индекса потребительского доверия за декабрь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в ожидании выхода очередного блока важной статистики, который, вероятно, будет свидетельствовать о продолжении восстановления экономики, но в то же время покажет ускорение предпочитаемого ФРС индикатора инфляции (базового ценового индекса потребления) с 4,1% до 4,5% г/г.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который следовал за общими оптимистичными настроениями, несмотря на противовирусные ограничения в ряде стран.

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после роста примерно на 2% накануне. Поддержку котировкам оказали данные о более сильном, нежели ожидалось, сокращении запасов нефти на прошлой неделе (на 4,71 млн баррелей), которое, однако, было нивелировано скачком запасов нефтепродуктов примерно на 6 млн баррелей. Цены в целом расположены у важных краткосрочных сопротивлений 76 долл и 73,30 долл, закрепление выше которых может спровоцировать повышение еще как минимум на один доллар, а отскок – стать предупреждением о грядущей фиксации прибыли.

События дня

• ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (12.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в ноябре (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган за декабрь (18.00 мск)
• продажи новых домов в США в ноябре (18.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли более чем на 1%, а индикатор IMOEX2 на сегодняшней сессии почти не изменяет позиций, предвещая нейтральное начало основных торгов. Индекс Мосбиржи в условиях сохранения геополитической напряженности и в случае отсутствия веских позитивных драйверов движения вряд ли сможет завершить сессию выше 3800 пунктов и прервать основной краткосрочный нисходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3700-3820 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах почти не изменяет позиций. Пара доллар/рубль опустилась ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) в том числе на фоне локальной слабости американского доллара на Форекс. Пара евро/рубль консолидируется в диапазоне 83-84 руб. От геополитического негатива рубль на этот раз спасают высокие цены на нефть и процентные ставки в РФ.

В начале основной сессии российские фондовые индексы приостановят восходящее движение ввиду ослабления импульса к росту на зарубежных биржах, а также близости важных сопротивлений. Инвесторы в течение дня будут ждать ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, а в США – блока макроэкономических данных. Золото вновь проверяет на прочность отметку 1800 долл/унц, что может обеспечить краткосрочную поддержку компаниям отрасли, но до закрепления выше 1820 долл/унц можно говорить о преобладании рисков разворота цен и возвращения в рамки краткосрочного “боковика”.