В акциях Системы ждут новостей о расширении байбэка

К середине торгового дня российские фондовые индексы пытались ускорить повышение, поддерживаемые внутренними и внешними факторами. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск вырос на 1,17%, до 3784,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,1%, до 1620,49 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, корректируясь после укрепления накануне. Доллар поднялся к 73,50 руб, а евро стабилизировался выше 83 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста были котировки Системы (+4,32%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,75%) и бумаги Роснефти (+2,71%). В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-2,10%), привилегированные акции Транснефти (-1,65%) и гдр Etalon (-0,98%).

Акции Petropavlovsk во вторник снижались без видимых фундаментальных причин и находились ниже психологически важной отметки 20 руб. В конце года инвесторы так и не получили ожидаемых драйверов роста ни со стороны цен на золото, ни обновлений дивидендной политики, что способствует ослаблению краткосрочного интереса к компании.

Бумаги Системы чувствуют себя лучше рынка на фоне продолжения программы обратного выкупа акций, которая уже завершилась на 94%. Менеджмент холдинга ранее заявлял, что сумма байбэка может быть увеличена, и теперь на рынке ждут новостей в этом отношении.

С технической точки зрения акции Системы ранее в декабре отступили от многомесячных минимумов на повышенных объемах и теперь пытаются развить рост, а ADX дневного графика указывает на возможность смены тренда на восходящий. При закреплении выше 23,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно рассчитывать на развитие отскока в район 25 руб, а далее – попыток вернуться к среднесрочному росту. Пока же есть смысл наращивать краткосрочные “лонги”, а позитивный сигнал подтвердится при преодолении сопротивления 24,30 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляют около 1,5%, продолжая получать поддержку от мирового аппетита к риску и надежд на сохранение достаточно высокого спроса на ресурс в следующем году. На следующей неделе ОПЕК+ вновь обсудит квоты по наращиванию нефтедобычи, и на данный момент можно ожидать сохранения ранее обговоренных темпов (+400 тыс барр/день ежемесячно).

Фондовые биржи Европы умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,4%. Власти Франции и Великобритании пока что отказались от ужесточения вирусных ограничений в праздничный период, что благоприятно для региона, в котором также ждут более мягкой денежно-кредитной политики в следующем году, нежели в США. Цены на природный газ на бирже ICE при этом коррекционно снижаются уже не первую сессию подряд и находятся ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. Во вторник торги будут проходить без значимых макроэкономических ориентиров, но в целом рынки продолжают смотреть наверх и, судя по всему, будут склонны к развитию новогоднего ралли. Перспектива ужесточения денежно-кредитных условий в стране в следующем году, однако, уже в январе может привести к смене настроений.

События дня:

• выходной день на биржах Великобритании
• акции Магнита последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись выше краткосрочных сопротивлений 3760 и 1610 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что открывает дорогу к росту в район 3960 и 1695 пунктов (верхние полосы Боллинджера). Среди фундаментальных причин оптимизма можно назвать ожидания переговоров РФ со странами НАТО в первой половине января. Вполне неплохой повод для отступления индексов от минимумов в случае сохранения мирового аппетита к риску.