В акциях АФК «Система» с оптимизмом ждут выхода на биржу МТС-Банка

Российский фондовый рынок к середине сессии почти не изменял позиций, консолидируясь в ожидании более значимых сигналов. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3468,06 пункта. Долларовый РТС упал на 0,17%, до 1171,55 пункта.

Рубль на Мосбирже преимущественно ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,30 руб, 99,30 руб и 12,85 руб соответственно. Валютные пары в начале недели находятся у важных краткосрочных поддержек 93 руб, 99 руб, 12,85 руб соответственно, от которых будет зависеть дальнейшая динамика рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Юнипро (+3,70%), расписки Эталона (+3,67%), расписки Глобалтранса (+3,06%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,05%), АФК «Системы» (+3,05%), котировки Самолета (+2,29%).

Бумаги Юнипро повышались без очевидных фундаментальных причин, восстанавливая утерянные на прошлой неделе позиции.

Акции Сургутнефтегаза в понедельник продолжили ралли на дивидендных ожиданиях и достигли максимума с февраля 2022 года.

Котировки АФК «Системы» в понедельник обновили максимум с ноября 2021 года, очевидно, в ожидании начала торгов акциями МТС-Банка уже 25 апреля. Сама МТС является крупнейшим активом АФК «Системы» с эффективной долей владения порядка 50%.

С технической точки зрения акции АФК «Системы» уже несколько недель выглядят среднесрочно перекупленными, что, впрочем, не мешает им продолжать восходящее движение ввиду периодического снятия краткосрочной перекупленности на дневном графике. Гистограмма и линии MACD дневного и недельного графиков в целом дают бычьи сигналы и растут на позитивной территории, указывая на сохранение интереса покупателей. В данном случае имеет смысл ориентироваться на способность котировок преодолеть ближайшие сопротивления 27 руб, 28,55 руб и 29,50 руб, которые могут открыть им новые горизонты роста вплоть до достижения максимума 2021 года 37,97 руб. Важная краткосрочная поддержка для бумаг расположена у 24 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочная – у 21,50 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика): их преодоление может предвещать смену тренда на медвежий. Пока же акции АФК «Системы» все еще чувствуют себя уверенно.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Акрона (-2,33%), котировки Полюса (-2,03%), акции Селигдара (-1,26%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,12%).

Полюс и Селигдар в начале недели корректировались вниз вместе с ценами на золото, которые отступили от сопротивления 2400 долл/унц и продвигались к поддержке 2350 долл, теряя порядка 2%.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который пытался отвоевать часть потерь предыдущей недели в ожидании выхода значимых макроэкономических данных в ближайшие дни, а также выступлений представителей ЕЦБ и, в частности, его главы Лагард уже в понедельник.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, отступив от района поддержек 84 долл и 80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены находятся на грани слома в том числе среднесрочного бычьего тренда, в связи с чем у текущих значений инвесторам предстоит тщательно оценить свои позиции.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,5%, предвещая день коррекционного восстановления от локальных минимумов, но оставались ниже психологически важной отметки 5000 пунктов. На этой неделе рынок помимо инфляционных данных и динамики ВВП за 1-й квартал ждет квартальных результатов таких IT-гигантов как Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon.com, Intel, Qualcomm, IBM, а также Tesla. Акции Tesla, в частности, в последние сессии показывают слабость на фоне сигналов ухудшения показателей продаж и снижения компанией цен на свои автомобили.

События дня:

• встреча Еврогруппы
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.30 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 1-й кв 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник можно было наблюдать коррекцию большинства индексов от локальных минимумов, но восстановление не выглядело уверенным. В ближайшие недели понижательные риски для зарубежных акций исходят как со стороны потенциально высоких инфляционных данных, так и разочаровывающих прогнозов компаний в рамках сезона квартальных отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС при этом воздержались от развития роста в том числе на фоне коррекции цен на сырьевые товары, но в целом сохраняют среднесрочный бычий настрой.