У российского рынка сохраняется база для развития роста

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед первым днем выступления главы ФРС Пауэлла несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который подошел к краткосрочной поддержке 15 900 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать новый виток падения к 15 500 пунктам. Рынок оставался в стадии коррекции от исторических максимумов, которая на корпоративном фронте усугублялась слабыми данными по продажам в Китае таких компаний как Tesla и Apple. Окончательные оценки PMI и ISM, в то же время, показали продолжение роста в секторе услуг США в феврале.  Производственные заказы страны в январе упали на 3,6% м/м (ожидалось -3,1%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь удержаться выше поддержки 5045 пунктов. В среду рынок ждет выступления главы ФРС Пауэлла, а также первых данных по занятости за февраль. Оценка ADP, в частности, может показать ускорение роста занятости в частном секторе США со 107 тыс до 149 тыс – умеренно позитивный сигнал для экономики, не предвещающий скорого смягчения позиции ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который также перешел в стадию более выраженной нисходящей коррекции. В среду в регионе ждут в том числе данных о вероятном снижении розничных продаж еврозоны в январе.

На торгах в Азии утром преобладает сдержанная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, примерно на 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет чуть более 1%, пытаясь устоять выше поддержки 16 200 пунктов в рамках коррекционного отскока от локальных минимумов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 0,5% после падения примерно на 1% накануне, когда цены, однако, смогли устоять выше поддержек 81,50 долл и 77,50 долл соответственно. Американский институт нефти во вторник сообщил о росте запасов «черного золота» в США на прошлой неделе на 423 тыс баррелей, в то время как от Минэнерго США сегодня ожидают данных об увеличении запасов на 2,6 млн баррелей, что может стать уже 6-й подряд неделей их роста. В целом нефтяные котировки продолжают колебания в узком диапазоне торгов.

События дня

• Всекитайское собрание народных представителей
• торговый баланс Германии в январе (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• финансовые результаты РусГидро, Группы Позитив, HeadHunter за 2023 г по МСФО
• VK проведет конференцию по технологиям

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор завершил сессию на отметке 3300 пунктов и обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3312 пунктов) со следующим сопротивлением 3320 пунктов. Долларовый РТС поднялся до пика с ноября прошлого года с ближайшим сопротивлением в виде его максимума 1159 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно растет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,60 руб, 98,50 руб и 12,53 руб соответственно. Российская валюта вернулась в район краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, стабилизация ниже которых может предвещать новый виток её роста.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться развить повышение ввиду отсутствия негативных сигналов и будет ждать в том числе корпоративных драйверов в виде финансовых результатов РусГидро, Позитива и HeadHunter, а в последнем случае еще и новостей о редомициляции. До открытия основных торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о получении чистой прибыли в 2023 году по МСФО в размере 47,3 млрд руб против 47,5 млрд руб годом ранее – скорее нейтральный сигнал для одной из потенциально интересных дивидендных историй российского рынка. Совет директоров Мосбиржи накануне рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб на акцию с текущей доходностью 8,4%, чем вызвал рост акций на вечерней сессии на 3%. Годом ранее Мосбиржа заплатила лишь 4,84 руб на акцию, в связи с чем можно отметить положительную динамику выплат.