Цены на золото стремятся в район исторического пика 2225 долл/унц

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Цены на золото вновь стремятся в район исторического максимума 2225 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после роста в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в стадии сдержанной коррекции с рекордных пиков после того, как макроэкономические данные указали на стабильное состояние американской экономики. Так, заказы на товары длительного пользования в США в феврале выросли на 1,4% м/м (ожидалось +1,2%) при снижении индекса потребительского доверия за март со 104,8 до 104,7 пункта (ожидалось 106,9 пункта).  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, сигнализируя о сохранении в целом оптимистичных настроений на фондовых площадках перед выходом в пятницу предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, а также выступлением Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который остается у рекордных максимумов в надежде на получение сигналов о замедлении роста потребительских цен в регионе позже на неделе.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, получая поддержку от ослабления йены и роста экспортно-ориентированных компаний. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы в основном падают в пределах 1%. Статистика среды при этом показала рост прибыли промышленных предприятий КНР в феврале на 4,5% г/г и на 10,2% г/г с начала текущего года, что было обеспечено в том числе низкой базой сравнения. Гонконгский Hang Seng теряет около 1%, вновь отступая от сопротивления 16 650 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после снижения примерно на 1,5% накануне. Цены проявили неуверенность в районе максимумов с ноября 2023 года (87,66 долл и 83,09 долл соответственно) и стремятся к краткосрочным поддержкам 84 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после данных Американского института нефти о скачке запасов в стране на прошлой неделе на 9,33 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду при этом в среднем ждут сокращения запасов нефти на 700 тыс баррелей.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в феврале (19.00 мск)
• ВВП России в феврале (20.00 мск)
• акционеры Черкизово обсудят дивиденды за 2023 год
• собрание акционеров HeadHunter по вопросу редомициляции
• собрание акционеров X5 Retail Group

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили около 0,1%, не сумев развить внутридневное повышение и подняться выше сопротивлений 3290 пунктов и 1120 пунктов соответственно. Тем не менее рынок в целом демонстрирует устойчивость и продолжает смотреть в район пиков текущего года 3343 и 1161 пункта.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,70 руб, 100,35 руб и 12,78 руб соответственно. Российская валюта остается в стадии консолидации недалеко от важных сопротивлений 93,50 руб, 102,10 руб и 13,05 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить рост ввиду отсутствия значимых негативных драйверов и в целом благоприятной технической картины. Спросом, в частности, могут пользоваться акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на золото утром среды в район 2200 долл/унц. Акции Селигдара накануне подскочили на 5%, очевидно, на надеждах выплаты итоговых дивидендов за 2023 год, при этом бумаги Полюса и Селигдара чувствуют себя менее уверенно из-за большей неопределенности в отношении дивидендов. От акционеров Черкизово в среду ждут одобрения итоговых дивидендов с доходностью около 4,2%. На зарубежных площадках преобладает консолидация перед выходом инфляционных данных во второй половине недели.