Цены на золото прорвались выше 2200 долл/унц

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают коррекционные.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 приступил к коррекции после обновления очередного исторического максимума. Ключевой отчет по рынку труда США за февраль принес неоднозначные сигналы и показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 229 тыс до 275 тыс, но данные за январь при этом были пересмотрены в сторону снижения, а уровень безработицы увеличился с 3,7% до 3,9%. Темпы роста почасовой зарплаты замедлились с 0,5% до 0,1% м/м, способствовав скачку золота выше 2200 долл/унц на фоне признаков охлаждения инфляции и приближения сроков смягчения политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в коррекционных настроениях. Уже во вторник в США выйдет индекс потребительских цен за февраль, который также позволит оценить перспективы снижения процентных ставок ФРС.  

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. На прошлой неделе ЕЦБ дал рынкам умеренно мягкий сигнал, заявив, что уже начал обсуждать снижение процентных ставок.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,1% после данных о росте национального ВВП в 4-м квартале на 0,1% к/к и 0,4% г/г (прогнозировалось снижение). Статистика подтверждает риски ужесточения политики Банка Японии уже на заседании в этом месяце. Австралийский ASX 200 снизился на 1,8%. Китайские индексы отступают от минимумов и растут на 0,4-1,8%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,3%. Опубликованные на выходных данные показали рост потребительских цен КНР в феврале на 1% м/м и 0,7% г/г, указывая на оживление в национальной экономике. Производственные цены, однако, остались в нисходящем тренде и снизились на 2,7% г/г.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после падения примерно на 1% в пятницу. Котировки подошли к нижним границам краткосрочных диапазонов 81,50 долл и 77,50 долл соответственно, а на этой неделе будут ждать ежемесячных отчетов Минэнерго США, ОПЕК и МЭА. Торговля на рынке все еще проходит вяло, а цены не находят поддержку в том числе со стороны более слабого доллара.

События дня

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• финансовые результаты ТГК-1 за 2023 год по МСФО
• собрание акционеров Qiwi обсудит обратный выкуп акций
• квартальные результаты Oracle

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг увеличились примерно на 0,1%. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3300 пунктов, но находится немногим ниже сопротивления 3320 пунктов, в целом сохраняя настрой на движение к 3360 пунктам вне зоны перекупленности. Долларовый РТС остается недалеко от пика ноября прошлого года 1159 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже снижается в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,70 руб, 99,30 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта начинает новую неделю недалеко от краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус при сохранении основного бычьего настроя. Цены на золото на прошлой неделе впервые в истории превысили 2200 долл/унц, после чего вернулись в район 2185 долл/унц, но в целом динамика металла позитивна для акций золотодобытчиков. Риторика ФРС и ЕЦБ начинает смещаться в сторону более голубиной, а на этой неделе покупатели пройдут проверку на прочность данными по инфляции в США. В РФ продолжат оценивать корпоративные факторы и ждать дивидендных новостей. Сбербанк представит результаты своей деятельности за февраль.