Цены на металлы поддерживают ралли в металлургическом секторе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Цены на золото обновили очередной исторический максимум и достигли 2400 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 в очередной раз отступил от поддержки 5145 пунктов, но пока остается ниже сопротивления 5200 пунктов. Американский рынок пытается сохранить восходящий тренд, несмотря на новую порцию высоких данных по инфляции и предупреждений представителей ФРС о необходимости борьбы с ростом цен. Так, опубликованные в четверг данные показали ускорение основной производственной инфляции США в марте с 1,6% до 2,1% г/г, а базовой – с 2,1% до 2,4% г/г.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Доходность 10-летних гособлигаций США скорректировалась в район 4,55% после стремления к 4,6% накануне, что в целом создает риски для покупок в акциях.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который в основном следовал за настроениями в США. ЕЦБ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, подчеркнув необходимость тщательной оценки ситуации для смягчения политики. Окончательные данные пятницы при этом подтвердили замедление роста окончательного индекса потребительских цен Германии за март с 2,5% до 2,2% г/г. ВВП Великобритании в феврале, в то же время, вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,2% г/г (ожидалось -0,4% г/г) при увеличении промышленного производства страны на 1,4% г/г (ожидалось +0,6%).

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Индексы Китая падают примерно на 0,5%, ожидая выхода ключевых макроэкономических данных по экономике страны на следующей неделе. Гонконгский Hang Seng снижается на 2% под давлением акций сектора недвижимости, на неделе в очередной раз отступив от среднесрочного сопротивления 17 215 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после снижения примерно на 0,5% накануне. Котировки колеблются чуть ниже краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87 долл соответственно. В пятницу участники смогут оценить ежемесячный отчет МЭА по рынку, а также ждут новостей с геополитического фронта и противостояния Израиля и Ирана. В четверг ОПЕК сохранила без изменений прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В организации считают, что экономическая ситуация в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.

События дня

• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
• экономические прогнозы ЕЦБ (11.00 мск)
• встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
• совет директоров АЛРОСы по дивидендам за 2023 г
• на Мосбирже начнутся торги акциями МФК «Займер»

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,25% соответственно, рублевый индикатор при этом покорил очередной максимум с февраля 2022 года 3455 пунктов и все еще не выглядит перекупленным со следующей возможной целью повышения 3500 пунктов. Долларовый РТС остается в районе 1160 пунктов и испытывает сложности с ростом из-за нового витка укрепления американской валюты.  

Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,64 руб, 100 руб и 12,90 руб соответственно. Российская валюта остается недалеко от минимумов текущего года против доллара (93,93 руб), евро (101,69 руб) и юаня (12,94 руб).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить рост в рублевом сегменте благодаря более слабому рублю и интересу к акциям экспортеров и дивидендных эмитентов. Особенно уверенно в последние сессии чувствуют себя бумаги металлургических компаний, которые поддерживает рост цен на цветные и драгоценные металлы. В частности, цены на золото в конце недели достигли очередного исторического пика 2412 долл/унц, что должно благоприятно отразиться на акциях Полюса и Селигдара, по которым не исключена выплата дивидендов по итогам 2023 года. РУСАЛ и Эн+ Групп, в то же время, поддерживают многомесячные пики цен на алюминий. В Китае в ближайшие дни ждут ключевой статистики за март, в которой надеются увидеть признаки ускорения роста второй по величине экономики мира, важной для спроса на сырье.