Татнефти еще предстоит снять среднесрочную перекупленность

К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений, но отступили от минимумов сессии вслед за восстановлением нефтяных цен. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск снизился на 0,67% до 3481,47 пункта. Индекс РТС упал на 0,32%, до 1483,9 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро. Доллар опустился ниже 74 руб, а евро – ниже 88 руб. Банк России на очередном заседании пошел на повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+2,97%), а также привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,91% и +1,42% соответственно). В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (-2,66%) и котировки ТМК (-2,04%).

Акции Татнефти в пятницу росли на фоне отскока нефтяных цен наверх, а также после заявлений гендиректора компании Наиля Маганова. В частности, он сообщил об отложении освоения месторождений сверхвязкой нефти, планах об увеличении нефтепереработки по итогам текущего года на 11,5%, а также вероятной рекомендации совета директоров по дивидендам в апреле.

С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти восстанавливаются с локальных минимумов и расположены у ключевой краткосрочной поддержки 568 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).  У данного уровня можно попытаться открыть новые краткосрочные “лонги”, но позиции оправдают себя лишь в случае дальнейшего восстановления цен на нефть и являются рискованными в том числе ввиду сохранения среднесрочной перекупленности бумаг (положение выше верхней полосы Боллинджера недельного графика). При пробое 568 руб цены могут стремиться в район 500-510 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли чуть более 0,5%, пытаясь остаться выше поддержек 62,50 долл и 59,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), которые недавно проверяли на прочность. Котировки, однако, не удержались у пиков пятничной сессии. На рынке решается судьба среднесрочного тренда, и покупатели пока пробуют сохранить за собой лидерство.  

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,5%. На биржах проходит нисходящая коррекция после роста ранее на неделе. В некоторых регионах Франции объявили о новом месячном локдауне, что подтверждает не самые радужные среднесрочные перспективы экономики. Темпы роста индекса цен производителей Германии в феврале при этом составили 1,9% г/г против прогноза повышения на 2%.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В пятницу в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в связи с чем инвесторы, вероятно, будут следить за состоянием долгового рынка страны. Индикатор S&P 500 до преодоления поддержки 3880 пунктов обладает неплохими шансами на возвращение к краткосрочному росту.

События дня:

• заседание совета директоров НОВАТЭКа по вопросу дивидендов
• день инвестора и аналитика банка “Санкт-Петербург”

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опускались ниже 3450 и 1475 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего восстановили утерянные позиции. От того, как завершатся торги пятницы, может зависеть направление движения всего рынка на следующей неделе. На данный момент покупатели пытаются спасти краткосрочный восходящий тренд.