США ввели новые санкции против российских металлов

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после обновления очередных многомесячных пиков в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны. США ввели новые санкции, предполагающие запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, что привело к скачку цен на указанные металлы в понедельник.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые опустились к многонедельным минимумам, оставшись неудовлетворены квартальными результатами банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup по части процентных доходов и прогнозов. Прибыль и выручка банков при этом превысили ожидания рынков. Данные пятницы также показали рост предварительного индекса инфляционных ожиданий Университета Мичиган на 1 год с 2,9% до 3,1%. Индикатор S&P 500 завершил сессию ниже поддержки 5145 пунктов, что указывает на риски развития нисходящего движения в район 5000 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. На предстоящей неделе в США продолжат оценивать сигналы, поступающие от представителей ФРС на предмет будущей динамики процентных ставок.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который следовал за настроениями в США. Новая неделя в регионе при этом тоже, вероятно, начнется на оптимистичной ноте в ожидании подтверждения замедления потребительской инфляции еврозоны в марте.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский ASX 200 потерял 0,45%. Индексы Китая стали исключением и растут в пределах 2,5% после объявления о новых мерах регулирования национального фондового рынка в пятницу, а также на фоне ожиданий публикации ключевых макроэкономических данных по экономике страны во вторник. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%, оставаясь ниже среднесрочного сопротивления 17 215 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после обновления очередных пиков с октября 2023 года в пятницу (92,14 долл и 87,60 долл соответственно), от которых котировки, впрочем, быстро отступили вниз. В субботу Иран атаковал Израиль, но на данный момент расширения конфликта в регионе не произошло, что способствует фиксации прибыли в нефти. В ближайшие дни участники продолжат ждать геополитических и экономических новостей.

События дня

• встречи МВФ (12.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в феврале (12.00 мск)
• розничные продажи США в марте (15.30 мск)
• производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
• совет директоров Акрона обсудит дивиденды за 2023 год
• квартальные результаты Goldman Sachs

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Рублевый индикатор поднялся до очередного максимума с февраля 2022 года 3464 пункта, сохраняя курс на район 3500 пунктов во многом благодаря ралли в секторе металлургии. Долларовый РТС превысил 1160 пунктов с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.  

Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,60 руб, 99,80 руб и 12,88 руб соответственно. Российская валюта начинает новую неделю недалеко от годовых минимумов 93,93 руб, 101,69 руб и 12,94 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет отыгрывать в том числе новые американские санкции против металлов из РФ, которые могут негативно повлиять прежде всего на РУСАЛ, Эн+ Групп и Норникель. В понедельник цены на алюминий, медь и никель подскочили, но указанные компании столкнутся со сложностями в реализации своей продукции за рубежом и продолжат переориентировать поставки в азиатский регион. В остальном в РФ в ближайшие дни продолжат ждать дивидендных новостей.