Рынок ждет дивидендных новостей от Сбербанка, Татнефти и Северстали

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после небольшого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. СМИ при этом сообщают о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки в РФ до конца текущего года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 вернулся немногим выше 5000 пунктов, но отступил от сопротивления 5035 пунктов. В целом инвесторы покупали акции многих высокотехнологичных компаний перед публикацией позже на неделе их квартальных результатов. В то же время акции Tesla потеряли около 3,5% перед выходом отчетности уже после закрытия сегодняшних торгов на фоне опасений в отношении дальнейшей слабости продаж.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, приостановив вчерашнее повышение перед новыми корпоративными данными, а также индексами деловой активности за апрель, которые могут показать её ускорение как в секторе услуг, так и производства.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Во вторник ключевым событием дня станут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за апрель. Статистика, вероятно, продолжит сигнализировать слабость в секторе производства большинства стран.

На торгах в Азии утром после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Индексы Китая продолжают нисходящую коррекцию и теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8% благодаря покупкам в секторе высоких технологий, вновь взяв курс на среднесрочное сопротивление 17 215 пунктов, которое не поддается индикатору с конца 2023 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после аналогичного изменения накануне, когда котировки отступили от района поддержек 84,50 долл и 80 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Для возвращения к повышению ценам необходимо будет закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Значимых драйверов для развития роста у котировок в условиях относительной стабильности геополитической обстановки при этом пока нет.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства PMI стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в марте (17.00 мск)
• советы директоров Сбербанка, Татнефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2023 год
• результаты Северстали за 1-й кв 2024 г, возможна рекомендация дивидендов за 1-й кв 2024 г
• квартальные результаты Tesla, PepsiCo, General Electric, Texas Instruments, Philip Morris, Freeport-McMoran, General Motors, Kimberly-Clark, Halliburton, Anglo American

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,25% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор обновил максимум текущего года, поднявшись до 3480 пунктов со следующим сопротивлением 3500 пунктов. Долларовый РТС остался у обновленного в прошлую пятницу пика текущего года 1175 пунктов с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.  

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,37 руб, 99,40 руб и 12,85 руб соответственно. В СМИ при этом сообщается, что власти РФ решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца текущего года – позитивный для рубля сигнал, который должен позволить российской валюте при прочих равных в ближайшие месяцы как минимум сохранить стабильность.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить постепенное повышение в ожидании дивидендных новостей сразу от трех крупнейших эмитентов – Сбербанка, Татнефти и Северстали в течение дня. Акции Сбербанка накануне обновили максимумы с 2021 года и смотрят на район ближайших сопротивлений 320 руб в надежде на выплаты как минимум 33 руб на бумагу с доходностью порядка 10%. Доходность по Татнефти и Северстали ожидается более скромной из-за промежуточного характера дивидендов. В частности, акции Северстали уже торгуются с рекомендованными за 2023 год выплатами 191,51 руб с доходностью 10,2%. За рубежом будут ждать корпоративных событий и сигналов об активности в секторе услуг и производства крупнейших экономик за апрель. На данный момент наиболее слабым остается производственный сектор еврозоны.