Рынок РФ могут поддержать покупки в сырьевом секторе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Цены на золото на фоне призывов Трампа к снижению процентных ставок ФРС все ближе подходят к историческому максимуму 2801 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после неоднозначной динамики по ходу дня завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,9% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом обновил исторический максимум и поднялся выше 6100 пунктов после призывов Дональда Трампа в рамках своей онлайн-речи на экономическом форуме в Давосе к снижению процентных ставок в стране. Ближайшее заседание ФРС состоится уже на следующей неделе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. В пятницу в США будут опубликованы в том числе данные по деловой активности в секторе услуг и производства за январь (прогнозируется дальнейшее замедление в производстве и рост в секторе услуг).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. В пятницу в регионе также выйдут предварительные оценки деловой активности стран Европы за январь, которые скорее всего покажут расширение в секторах услуг и замедление в производстве, как и месяцем ранее.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился на 0,1% после ожидаемого увеличения ставки Банка Японии с 0,25% до 0,5%, а также данных об ускорении потребительской инфляции страны в декабре с 2,9% до 3,6%. Австралийский ASX 200 прибавляет 0,3%. Китайские индексы перед празднованием Нового года по лунному календарю на следующей неделе растут на 0,5-1%, не исключая в том числе заключения торговой сделки с США, а также надеясь на покупки национальных акций рядом государственных институтов. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%, вернувшись выше психологически важной отметки 20 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки на фоне подтверждений планов Трампа по наращиванию нефтедобычи в стране, а также желания увидеть более низкие цены в том числе для давления на Россию достигли района краткосрочных поддержек 78 долл и 74,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), от которого пытаются пойти выше. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,01 млн баррелей при падении запасов дистиллятов на 3,07 млн баррелей и росте запасов бензина на 2,33 млн баррелей – неоднозначные сигналы.

События дня

• предварительные индексы деловой активности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
• выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
• квартальные результаты American Express, Verizon
• Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упал на 1,5% и 2,4% соответственно. Рублевый индикатор тем не менее удержался выше 2900 пунктов и с середины января находится в диапазоне 2880-2990 пунктов. Долларовый РТС прервал движение в район 1000 пунктов из-за более слабого рубля и стремился к 925 пунктам.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился на 0,1%, до 13,54 руб, перейдя к консолидации после укрепления предыдущих дней. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 99,09 руб и 103,66 руб соответственно (против 98,28 руб и 103,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от достигнутых накануне локальных минимумов на фоне стабилизации цен на нефть, а также продолжения роста котировок золота, который способствует покупкам в Полюсе. Цены на другие цветные и драгоценные металлы в конце недели также идут выше. Накануне вечером при этом наблюдалось ралли в Распадской, обеспеченное ожиданиями редомициляции Евраза (структура Евраза Нижнетагильский металлургический комбинат была включена в список экономически значимых организаций). В угольной отрасли также не исключают принятия государственных мер поддержки, которые в эти дни обсуждают в правительстве. В остальном инвесторы в РФ продолжают ждать новостей главным образом с геополитического фронта, а за рубежом – в том числе заседаний ЕЦБ и ФРС на следующей неделе.