Рынок развернется у важных технических уровней

Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после символического повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с индикатором “широкого рынка” S&P 500. Все три индекса продолжают реализовывать потенциал восходящей коррекции с локальных минимумов, а S&P 500, в частности, при положении выше 4550 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может стремиться в район 4800 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Положительное влияние на рынок оказали квартальные результаты таких компаний как Alphabet и Advanced Micro Devices. В то же время отчет ADP показал падение занятости в частном секторе США в январе на 301 тыс (ожидалось +207 тыс) после повышения на 776 тыс месяцем ранее, что во многом связывают с распространением штамма омикрон в стране. В пятницу будет опубликован официальный отчет о состоянии национального рынка труда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,9% в рамках коррекции. В четверг негативное влияние на высокотехнологичный сектор будут оказывать квартальные результаты Meta Platforms, которая впервые сообщила о снижении активного числа дневных пользователей в 4-м квартале по сравнению с предыдущим. На рынке также будут ждать окончательных данных по деловой активности в секторе услуг за январь.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отступил от максимумов дня в том числе после публикации данных об ускорении потребительской инфляции еврозоны в январе с 5% до 5,1% г/г, хотя ожидалось её замедление до 4,4%. В четверг выйдут данные по производственной инфляции региона за декабрь, а также состоится заседание ЕЦБ, изменений политики на котором, впрочем, не ожидается. Банк Англии же в ходе заседания четверга вполне может повысить ключевую процентную ставку с 0,25% до 0,5%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,15%. На большинстве других бирж региона наблюдаются продажи. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после небольшого повышения накануне. На рынке проходит сдержанная коррекция с возможными целями снижения в район 87 долл и 84,80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после ожидаемого решения ОПЕК+ сохранить ежемесячное увеличение нефтедобычи на 400 тыс барр/день. Отчет Минэнерго США в то же время показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 1,04 млн баррелей при росте запасов бензина на 2,11 млн баррелей.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)
• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• заседание ЕЦБ (15.45 мск)
• пресс-конференция ЕЦБ (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM в январе (18.00 мск)
• финансовые результаты НЛМК за 4-й кв 2021 г по МСФО
• финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2021 г
• предварительные операционные результаты Энел России за 2021 г
• совет директоров Акрона по вопросу дивидендов
• квартальные результаты Amazon.com, Eli Lilly, Merck&Co, Honeywell, ConocoPhillips, Ford Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от внутридневных максимумов и изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%. Индикаторы остаются у района сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3550 и 1470 пунктов соответственно), закрепление выше которых пока не удается покупателям, что указывает на некоторую их слабость и риски возвращения к падению. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 1%, предвещая снижение на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3450-3640 пунктов.

Рубль накануне развивал укрепление против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно снижается. Пара доллар/рубль остается ниже важного технического уровня 76,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что все еще указывает на возможность коррекции к 74 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль расположена ниже аналогичного технического индикатора 86,90 руб, но пока не может преодолеть поддержки 85,70 руб в том числе ввиду силы евро на Форекс.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, поддавшись ухудшению настроений за рубежом, при этом неспособность вернуться к повышению у текущих значений может предвещать в том числе разворот краткосрочного тренда в пользу нисходящего. День ожидается насыщенным с точки зрения экономических и корпоративных событий, при этом американские биржи также находятся на перепутье между ростом и снижением, а цены на нефть пока не спешат обновлять новые максимумы.