Российский рынок ждет геополитических новостей у годовых минимумов

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Важных новостей в отношении геополитики на данный момент не поступило.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В минусе как и днем ранее при этом оказался Dow Jones Industrial Average. Рынок продолжал ждать новостей из IT-сектора и квартальных результатов Nvidia. Реакция инвесторов на квартальные результаты Walmart и Lowe’s при этом была разнонаправленной.  Доходность 10-летних «трежериз» скорректировалась к 4,3%, позволяя продвинуться выше в том числе ценам на золото.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор удерживается выше поддержки 5850 пунктов, что оставляет ему неплохие шансы для развития роста

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который отступил от минимумов дня. Инвесторы региона в условиях геополитической, экономической и внутренней политической неопределенности остаются в напряжении. В среду же участники могут получить данные об ускорении инфляции в Великобритании и сохранении дефляционной тенденции в Германии – умеренно негативные сигналы.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 упал на 0,6%. Китайские индексы преимущественно повышаются чуть более чем на 0,5%. Ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая в среду ожидаемо осталась на отметке 3,10%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,1%, оставаясь ниже сопротивления 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки остаются немногим выше отметок 72,90 долл и 69 долл соответственно, что дает некоторую надежду на последующее движение к среднесрочным сопротивлениям 76,50 долл и 73 долл соответственно (район максимумов второй половины октября). Рост, однако, скорее всего произойдет в случае новых витков геополитической напряженности в украинском кризисе либо на Ближнем Востоке. В среду участники будут ждать данных Минэнерго по запасам: API сообщило о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 4,75 млн баррелей, негативный для цен сигнал.

События дня

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в октябре (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
• совет директоров Евротранса, Астры по дивидендам за 9 мес 2024 г
• квартальные результаты NVIDIA

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 3,3% и 3,4% соответственно, оставаясь под давлением геополитических и монетарных рисков. Рублевый индикатор подошел к поддержке 2630 пунктов, преодоление которой поставит следующими целями снижения уровни 2580 пунктов и 2512 пунктов (годовой минимум). Долларовый РТС же находится вплотную к минимуму текущего года 825 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,6%, достигнув 13,83 руб, а в течение дня обновил годовой минимум 13,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 105,73 руб соответственно (против 99,94 руб и 105,46 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от отсутствия новостей о геополитической эскалации и попытаться отступить наверх. В целом, однако, преобладающими в условиях текущих геополитических и монетарных условий остаются нисходящие риски с возможностью обновления годовых минимумов по обоим индикаторам в ближайшие дни. В середине недели инвесторы в РФ будут следить главным образом за геополитическими сигналами, а также смогут оценить дивидендные новости от Астры и Евротранса и индекс цен производителей за октябрь после закрытия основных торгов.