Российский рынок может ощутить внешний негатив

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после заметного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с остальными индикаторами продолжил обновление исторических максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Инвесторы ждали выступлений представителей ФРС и данных по инфляции США за октябрь, в то время как доходность 10-летних «трежериз» консолидировалась в районе 4,3%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодняшний день отметится главным образом публикацией квартальных отчетностей и выступлениями представителей ФРС.    

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который, по сути, движется в краткосрочном узком диапазоне из-за сложившейся экономической и политической неопределенности в регионе. Вторник при этом начнется с отчета по рынку труда Великобритании, а также окончательной оценки потребительской инфляции Германии за октябрь (вероятно подтверждение ускорения роста цен по основному показателю с 1,6% до 2% г/г – умеренно негативный сигнал).  

На торгах в Азии с утра преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы сокращаются на 1-1,5% из-за разочарования инвесторов предложенными программами стимулирования национальной экономики. Во вторник в СМИ появились сообщения о возможном снижении налога на покупку жилой недвижимости в КНР, которые, впрочем, мало впечатлили участников. Гонконгский Hang Seng теряет 3% и пробил вниз психологически важный уровень 20 000 пунктов, что предупреждает о рисках развития падения с возможной целью 18 850 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения почти на 3% накануне. Цены испытывают давление из-за сохранения пессимизма в отношении экономики Китая, улучшения погодных условий в Мексиканском заливе, а также роста доллара и отсутствия новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент котировки, однако, удерживаются выше поддержек 70 долл и 67 долл (район сентябрьских и октябрьских минимумов), что дает надежду на возвращение к росту. В течение дня внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК.

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
• окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic
• финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты Аэрофлота, Henderson за октябрь 2024 г
• операционные результаты М. Видео за 9 месяцев 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,85% и 1,7% соответственно. Индикатор Мосбиржи стремился к 2800 пунктам, у которых приостановил рост, обладая потенциалом повышения как минимум в район 2840 пунктов. Долларовый РТС достиг психологически важной отметки 900 пунктов с перспективой развития роста в район 930 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).   

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,4%, достигнув 13,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,95 руб и 104,85 руб соответственно (против 97,83 руб и 105,45 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля по отношению к европейской валюте вместе с её падением на Форекс.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление от близости важных сопротивлений и ухудшения настроений за рубежом и, в частности, падения цен на нефть и металлы из-за сомнений инвесторов в способности китайской экономики ускорить рост. В целом как индикатор Мосбиржи, так и РТС еще обладают некоторым потенциалом развития повышения на ближайшие сессии. Участники в РФ ориентируются в том числе на дивидендные истории и накануне покупали акции Роснефти, Северстали и Юнипро – в последнем случае, очевидно, пока что лишь надеясь на выплаты. Фиксации прибыли, в то же время, подвергнулись акции Полюса на фоне коррекции цен на золото к краткосрочной поддержке 2610 долл/унц. Падение цен на драгоценный металл ниже 2575 долл/унц может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда.