Российский рынок готов завершить январь на умеренно оптимистичной ноте

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Котировки золота продолжают обновлять исторические пики и поднимались выше 2850 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после разнонаправленной динамики в течение дня завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Меньше всего вырос высокотехнологичный Nasdaq, который находился под давлением падения акций Microsoft чуть более чем на 6% после разочаровывающих результатов по выручке в облачном сегменте. Предварительные оценки при этом показали замедление темпов роста ВВП США в 4-м квартале с 3,1% до 2,3% к/к (прогнозировалось +2,7%), давая поводы для потенциально более «голубиного» тона ФРС.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Участники позитивно отреагировали на опубликованные после закрытия основных торгов квартальные результаты Apple, Intel и Visa. В пятницу в США также ждут данных о стабилизации роста базового ценового индекса потребления (предпочитаемого ФРС индикатора инфляции) в декабре на уровне 2,8% г/г.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который обновил очередной максимум с 2000 года после снижения процентных ставок ЕЦБ еще на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, а также сохранения общего мягкого тона регулятора. Предварительные оценки динамики экономик Германии и еврозоны за 4-й квартал при этом оказались хуже прогнозов. В пятницу в регионе ждут первых данных по потребительской инфляции Германии за январь, которые могут показать стабилизацию темпов её роста в годовом исчислении на уровне 2,6%.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,5%. Биржи Китая и Гонконга всю оставшуюся неделю закрыты на празднование Нового года по лунному календарю. С 1 февраля США при этом могут ввести 10-процентные пошлины на товары из КНР, а также пригрозили 100-процентными пошлинами для всех стран БРИКС за попытки отказаться от доллара в международных расчетах.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после роста на аналогичную величину накануне. Котировки пытаются отступить от района важных технических уровней 74,50 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневного графика), ожидая новостей в том числе о возможных 25-процентных пошлинах США на товары из Канады и Мексики с 1 февраля. В СМИ на данный момент поступают разнонаправленные сообщения, в частности, о возможном исключении из пошлин нефти.

События дня

• Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты
• розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии за январь (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии за январь (16.00 мск)
• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за декабрь (16.30 мск)
• Чикагский индекс производственной активности США за январь (16.30 мск)
• квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
• голосование ЕС по продлению антироссийских санкций
• совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года
• акционеры МТС утвердят устав в новой редакции и ряд положений

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли примерно на 0,6%. Рублевый индикатор стремился к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов но, судя по всему, завершит январь ниже 3000 пунктов. Долларовый РТС поднялся до максимума с октября 2024 года 953 пункта благодаря стабильности рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 1,2%, до 13,23 руб, обновив очередной пик с октября прошлого года 13,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 98,00 руб и 102,77 руб соответственно (против 98,01 руб и 102,40 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне стабилизации цен на нефть и мировых настроений, а также сохранения ожиданий переговоров Трампа и Путина по украинскому вопросу. Без конкретных позитивных новостей, однако, индексу Мосбиржи в январе уже может быть сложно достигнуть 3000 пунктов. В пятницу по ходу дня участники будут ждать новостей от Аэрофлота и МТС, которые проведут собрания совета директоров и акционеров. Рекордные цены на золото при этом должны поддержать дальнейшие покупки в Полюсе. ЕС к концу недели все еще не опубликовал окончательную версию 16-го пакета антироссийских санкций, реакция на вероятные положения которого на данный момент прослеживалась главным образом в производителях алюминия.