Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В лидерах падения в том числе на фоне слабости акций Tesla, которая понижает цены на свои автомобили в разных частях света, вновь оказался высокотехнологичный Nasdaq. Продажи также наблюдались в акциях Netflix, которая в среднесрочной перспективе намерена прекратить публикацию числа новых подписчиков. Индикатор S&P 500 обновил минимум с середины февраля и опустился ниже 5000 пунктов, что указывает на риски развития среднесрочного медвежьего движения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции, но остаются ниже 5000 пунктов. На этой неделе в США перед заседанием ФРС в самом конце апреля будут ждать публикации предварительного ВВП страны за 1-й квартал текущего года, а также базового ценового индекса потребления за март.

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который следовал за ухудшением настроений в США. На этой неделе участники будут ждать выступлений представителей ЕЦБ, а также предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за апрель.   

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Индексы Китая теряют в пределах 0,6% вслед за повышением на прошлой неделе. Народный банк Китая при этом сохранил процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,45%, как и ожидалось. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%, отступая от достигнутого на прошлой неделе минимума с середины февраля.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают чуть более чем на 1% после повышения менее чем на 0,5% в пятницу, когда котировки не смогли удержать отвоеванные в течение сессии позиции. Цены остаются ниже краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и вновь смотрят в район локальных минимумов 84,50 долл и 80 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) из-за отсутствия эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Фиксация прибыли в случае закрепления ниже указанных поддержек может принять среднесрочный характер.

События дня

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.30 мск)
• операционные результаты РусАгро, ТГК-1, Норникеля, Европлана за 1-й кв 2024 г
• финансовые результаты X5 Retail Group за 1-й кв 2024 г по МСФО
• квартальные результаты Verizon

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 1,1% соответственно. Рублевый индикатор вновь держит курс на пик текущего года 3479 пунктов с ближайшей поддержкой у 3455 пунктов. Долларовый РТС обновил максимум с ноября 2022 года и поднялся до 1175 пунктов со следующим сопротивлением 1180 пунктов.  

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,10 руб, 99,30 руб и 12,82 руб соответственно. В ближайшие дни рубль будет ждать новостей в отношении указа об обязательной продаже валютной выручки (срок его действия истекает уже 30 апреля), а в пятницу – заседания ЦБ РФ, процентная ставка на котором скорее всего будет сохранена на уровне 16%.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном в РФ продолжат ждать корпоративных новостей в виде отчетностей за 1-й квартал текущего года и весь 2023 год, а также объявлений о дивидендах, которые на этой неделе запланированы от Татнефти и Северстали. Инарктика рекомендовала выплаты за 2023 год в размере 10 руб на акцию с доходностью 1%. На Мосбирже 25 апреля при этом начнутся торги акциями МТС-Банка, что может увеличить интерес в том числе к самой МТС, от которой в ближайшие недели также ждут дивидендных новостей.