Российский рынок будет ощущать внешний негатив

Внешний фон утром среды можно назвать негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. Рынки вновь охватили страхи ухудшения состояния мировых экономик из-за проблем в производственном секторе.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1,5-3,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Nvidia, в частности, обвалились на 9,5% на фоне антимонопольных расследований, связанных с деятельностью компании. На рынке в целом проходила фиксация прибыли после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по производственной активности США за август, которая осталась в фазе замедления, подчеркивая риски для крупнейшей экономики мира. В то же время статистика увеличивает шансы смягчения политики ФРС в ближайшие месяцы, в то время как участники воспользовались тревожными данными для краткосрочной коррекции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, оставаясь в коррекционной фазе с ближайшей поддержкой 5500 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Её преодоление может предвещать падение рынка в район августовских минимумов и отметки 5200 пунктов.

Торги в Европе накануне после сдержанного роста в течение дня завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который отступил от сопротивления 4990 пунктов на фоне продаж в США. В среду в регионе ждут окончательных оценок деловой активности в секторах услуг за август, которые должны быть более оптимистичными, нежели в производстве.   

На торгах в Азии с утра в том числе на фоне негатива в IT-секторе преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 4,3%. Австралийский ASX 200 потерял около 1,9%. Китайские индексы снижаются примерно на 0,5%. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая за август от Caixin сократился с 52,1 до 51,6 пункта, но все еще указывает на рост в отрасли. Гонконгский Hang Seng падает на 1,4%, опустившись к краткосрочной поддержке 17 335 пунктов на фоне общерыночного пессимизма.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после обвала более чем на 4,5% накануне. Котировки достигли минимумов с декабря 2023 года и января текущего года соответственно из-за страхов замедления спроса на нефть на фоне сохранения слабости в производственных секторах крупнейших экономик мира. Ближайшие поддержки для цен расположены у 72,33 долл и 69,31 долл. Еженедельные данные по запасам нефти в США будут опубликованы на день позже в связи с дополнительным выходным в стране.

События дня

• окончательные индексы деловой активности стран Европы в секторах услуг за август (10.15-11.30 мск)
• ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в сентябре (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за июль (12.00 мск)
• торговый баланс США в июле (15.30 мск)
• производственные заказы США в июле (17.00 мск)
• квартальные результаты Hewlett Packard, Dollar Tree
• Восточный экономический форум

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, при этом рублевый индикатор обновил очередной минимум с мая 2023 года, а долларовый чувствовал себя увереннее благодаря укреплению рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, по ходу сессии стремясь в район 2500 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,75%, но остался ниже 900 пунктов, недалеко от минимума с 2022 года.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,6%, достигнув 12,11 руб. По ходу сессии юань остановил рост недалеко от августовского пика 12,24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,61 руб и 97,81 руб соответственно (против 90 руб и 99,26 руб днем ранее), вновь отразив заметное укрепление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить негативное влияние ухудшения внешних настроений и, в частности, очередных минимумов цен на нефть и продолжить нисходящее движение. Сдерживать продажи может близость важных технических уровней и, в частности, отметки 2483 пункта по индексу Мосбиржи, которая в середине 2023 года сдержала рынок от перехода к снижению. При её пробое следующей целью движения индикатора станет отметка 2450 пунктов. Сама Мосбиржа накануне представила сильные операционные результаты за август 2024 года, но бумаги на фоне негатива на всем рынке ранее опустились ниже психологически важной отметки 200 руб и при неспособности вернуть указанное значение рискуют развить снижение.