Российский рынок будет бороться за психологически значимые уровни

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть находятся под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются преимущественно коррекционными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с «широким рынком» продолжал корректироваться от района исторических максимумов. Участники ждали публикации по ходу недели важных макроэкономических данных, а также выступления главы ФРС Пауэлла. Представители ФРС в целом продолжают подчеркивать, что не спешат с понижением процентных ставок.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, сохраняя коррекционный настрой перед публикацией во вторник в том числе окончательных данных по деловой активности в секторе услуг страны за февраль. Накануне, впрочем, S&P 500 несмотря на снижение по итогам дня внутри сессии обновил очередной исторический пик.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который оставался у годового максимума в отсутствии значимых драйверов движения. Во вторник участники, вероятно, получат подтверждение сохранения дефляционных тенденций в еврозоне в январе. Сектор услуг региона, тем временем, пытается расти.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%, оставаясь выше психологически важной отметки 40 000 пунктов. Австралийский ASX 200 снизился на 0,15%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 2,5%, тестируя краткосрочную поддержку 16 200 пунктов на фоне отсутствия заявлений о новых масштабных мерах стимулирования национальной экономики в рамках первого дня Всекитайского собрания народных представителей. Власти КНР на данный момент лишь установили цель роста национальной экономики в этом году на 5%, аналогично 2023 году. Статистика при этом показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за февраль с 52,7 до 52,5 пункта, чуть хуже прогнозов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после снижения примерно на 1% накануне, когда цены отступили от сопротивлений 84 долл и 80 долл соответственно. Во вторник давление на котировки оказывает отсутствие воодушевляющих сигналов со стороны экономики Китая, но в целом котировки продолжают движение в узком диапазоне, из которого попытались выйти наверх в конце прошлой недели.

События дня

• Всекитайское собрание народных представителей
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.45-12.30 мск) и США (17.45 мск) за февраль
• ЦБ РФ огласит объем продаж валюты на март (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в январе (13.00 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль от ISM (18.00 мск)
• производственные заказы в США за январь (18.00 мск)
• финансовые результаты МТС, Аэрофлота за 2023 г по МСФО
• совет директоров Мосбиржи даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г
• квартальные результаты Target

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,9% и 1,3% соответственно. Рублевый индикатор вплотную подошел к отметке 3300 пунктов и обновил максимум с февраля 2022 года, оставаясь вне зоны перекупленности. Долларовый РТС пока не покорил пик текущего года 1149 пунктов и ощущает некоторое давление со стороны рубля после окончания налогового периода.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,35 руб, 99,15 руб и 12,65 руб соответственно. Из важных событий сегодняшнего дня можно отметить публикацию ЦБ РФ объемов продажи валюты на март.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить повышение, препятствием на пути которого, впрочем, будет близость важных психологических отметок. Так, накануне акции Сбербанка вплотную подошли к 300 руб, потянув за собой весь рынок. Сильная динамика наблюдалась также в акциях золотодобытчиков: бумаги Полюса, от которого мы не исключаем выплаты итоговых дивидендов за 2023 год, по итогам вечерней сессии подскочили на 5,3%. Цены на золото продолжают движение к историческому пику 2152 долл/унц, что должно обеспечить поддержку компаниям сектора в том числе на торгах вторника. Совет директоров Мосбиржи сегодня даст рекомендации по выплатам за 2023 год, которые наверняка окажутся привлекательными с учетом уверенного финансового положения компании. Высоких выплат ждут и от МТС, которая во вторник представит финансовые результаты по итогам прошлого года.