Российский и мировой рынок акций попытаются стабилизироваться

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 3,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом смог отвоевать психологически важный уровень 6000 пунктов, а Dow Jones Industrial Average после слабости в начале дня вырос на 0,6%. Сильные продажи в начале недели наблюдались, в частности, в акциях Nvidia (-17%), Broadcom (-17,4%), Microsoft (-2,1%), Advanced Micro Devices (-6,4%) после релиза более дешевой в производстве китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) компании DeepSeek, для работы которой также необходимо меньшее количество данных. Участники на этом фоне начали переоценивать масштабные вложения в IT-сектор США.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Настроения на рынке стабилизировались, но продажи могут получить продолжение при стабилизации индикатора ниже 5960 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Во вторник инвесторы могут переключиться на оценку макроэкономических данных, в частности, динамику заказов на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия США.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Региональный рынок также оказался под давлением продаж в высокотехнологичном секторе, а на этой неделе ждет еще одного снижения процентных ставок ЕЦБ.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,4%, ощущая давление в том числе со стороны продаж акций производителей чипов. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Биржи Китая на всю неделю закрылись на Новый год по лунному календарю. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, обновив максимум с первой половины декабря перед уходом на новогодние праздники.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после падения почти на 2% накануне. Котировки на фоне общемирового ухода от риска и перспективы увеличения предложения нефти в США закрепились ниже отметок 78 долл и 74,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что подтверждает риски движения в район 73 долл и 70 долл (нижние полосы Боллинджера). Давление на цены оказывает в том числе более сильный доллар.

События дня

• Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
• заказы на товары длительного пользования США в декабре (16.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
• квартальные результаты Boeing, Lockheed Martin, Starbucks, General Motors

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 1,9% и 0,8% соответственно, отступив от района пиков текущего года 2983 пункта и 952 пункта. Рублевый индикатор, в частности, подошел к нижней границе краткосрочного диапазона 2880-2985 пунктов, неспособность удержать которую откроет перспективу его коррекции как минимум в район 2730 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 0,1%, до 13,46 руб, а по ходу сессии обновил максимум с октября 2024 года (13,29 руб). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 97,13 руб и 102,74 руб соответственно (против 98,26 руб и 103,18 руб в предыдущий рабочий день), также отразив укрепление рубля к обоим валютам. Поддержку российской валюте в конце января, очевидно, оказывает прежде всего налоговый период.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться стабилизировать позиции на фоне приостановки продаж в мировых акциях и сырьевых товарах. В начале недели ЕС объявил о готовности продлить санкции против РФ, что наряду с отсутствием конкретики по возможным переговорам Трампа и Путина вызвало ускорение продаж в акциях. В целом российский рынок продолжает колебания в достаточно узком диапазоне торгов, а надежды на урегулирование украинского конфликта все еще актуальны. За рубежом на этой неделе ждут заседаний ФРС и ЕЦБ и оценивают оправданность высоких вложений в компании искусственного интеллекта.