Российские биржи могут вступить в фазу консолидации

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть накануне завершили сессию небольшим повышением, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг на укороченной предрождественской сессии завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,3%. День был спокойным с точки зрения макроэкономических данных, а инвесторы сосредоточились на надеждах постепенного восстановления мировой экономики по ходу вакцинирования. Вето Трампа на законопроекты по налогово-бюджетному стимулированию и финансированию правительства также не вызвало особенного беспокойства.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром не торгуются в связи с Рождеством. Накануне индикатор завершил сессию выше 3700 пунктов и сохраняет склонность к краткосрочному росту.  

Торги в Европе накануне завершились преимущественным повышением на открытых биржах. К концу дня стало известно о долгожданном заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией. Теперь Brexit должен состояться без значимых экономических потрясений.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с праздниками. Фондовые индексы Китая растут в пределах 1%, отыгрывая понесенные накануне потери. Биржи Австралии не работают по случаю Рождества.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром не торгуются, а накануне завершили сессию ростом в пределах 0,5%. Цены удерживают краткосрочные поддержки 49,50 долл и 46,50 долл соответственно, в связи с чем сохраняют неплохие шансы на развитие повышения в начале следующей недели. В пользу покупателей на рынке в целом продолжает играть слабый доллар и надежды на восстановление мировой экономики.  

События дня

• католическое Рождество, основные биржи Европы и США закрыты
• акции Газпром нефти, НЛМК последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2020 г
• совет директоров Транснефти по бюджету на 2021 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг завершили сессию без единой динамики, но удержались выше важных краткосрочных уровней 3190 и 1360 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Данный факт указывает на сохранение склонности индикаторов к развитию повышения, которое в пятницу, впрочем, вряд ли будет уверенным. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3200-3290 пунктов.

Рубль на Мосбирже в четверг продолжил коррекционное укрепление и прибавил порядка 1,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала ниже краткосрочной поддержки 74,50 руб (средняя полоса Боллинджера), что говорит о перспективах возвращения к декабрьским минимумам, в район 72,60 руб. Сигнал, впрочем, еще может быть отменен по итогам сегодняшней сессии. Пара евро/рубль завершила день у краткосрочной поддержки 90 руб, от которой может подрасти в конце недели.

В начале сессии российские фондовые индексы, вероятно, предпримут очередные попытки роста ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Веских драйверов для покупок на биржах в пятницу, однако, не будет – западные площадки закрыты на католическое Рождество. Рубль после значительного укрепления в предыдущие два дня может коррекционно снизиться. Стоит ожидать “просадки” акций Детского мира в связи с дивидендной отсечкой. Бумаги Газпром нефти и НЛМК, напротив, последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев текущего года.