Российские активы пытаются определиться с трендом

Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Рынок консолидировался у рекордных максимумов в ожидании новых квартальных отчетностей, а также подведения итогов заседания ФРС. Изменений в политике регулятора скорее всего не произойдет, но все же интересно узнать его взгляд на ближайшие перспективы национальной экономики. Статистика вторника при этом показала больший, чем ожидалось, рост потребительского доверия в США в январе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Биржи ожидает насыщенный на макроэкономические и корпоративные события день. Накануне после завершения основных торгов неплохие квартальные результаты представила Microsoft, что в среду может поддержать высокотехнологичный сектор.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%. Региональные биржи чувствовали себя намного увереннее американских, несмотря на сложности фармацевтических компаний с поставкой вакцин против коронавируса.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 после выходных снижается на 0,65%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,6%. Статистика свидетельствовала об ускорении темпов роста прибыли промышленных компаний КНР в декабре с 15,5% до 20,10% г/г, подтверждая стабильность второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 1% после волатильной сессии накануне, в ходе которой котировки несколько раз меняли направление движения. Отчет Американского института нефти показал сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 5,3 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ожидают их повышения на 600 тыс баррелей. С технической точки зрения цены до закрепления ниже краткосрочных поддержек (54,50 долл и 51,50 долл) сохраняют склонность к развитию восходящего движения.

События дня

• Всемирный экономический форум в Давосе в формате видеоконференции
• индекс потребительского доверия GfK по Германии в феврале (10.00 мск)
• выступление Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе
• заказы на товары длительного пользования в США в декабре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• итоги заседания ФРС (22.00 мск)
• пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
• операционные результаты ОКЕЙ, ФосАгро за 4-й кв и весь 2020 год
• совет директоров Татнефти по бюджету за 2020 год и бюджету на 2021 год
• квартальные результаты Apple, AT&T, Boeing, Facebook, Tesla

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь завершили сессию без единой динамики. Рублевый индикатор консолидировался у 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), ожидая новых значимых драйверов движения. Долларовый индекс отступил наверх от 1400 пунктов, но все еще обладает нереализованным потенциалом снижения в район 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3440 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник, после колебаний в течение дня, укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль вновь отскочила вниз от района максимума второй половины декабря 75,91 руб и подошла к 75 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль также не смогла подняться выше 92 руб, а в среду при поддержке нефтяных цен может проверить на прочность 91 руб. Рублевые “медведи” пока вынуждены были отступить.  

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду смешанных настроений за рубежом. Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок, тем не менее, может и не показать.