Российские активы не оставят попыток роста

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются расти после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после нейтрального начала дня, завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,8%, которые продолжали восстановление с локальных минимумов и достигли первых целей восходящей коррекции в виде средних полос Боллинджера дневных графиков. Благоприятные настроения на рынке в итоге смогли обеспечить сильные квартальные результаты таких компаний как Exxon Mobil. Окончательные данные по производственной активности в январе от ISM и PMI при этом превысили прогнозы, хотя и показали замедление роста в секторе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%. В середине недели рынок будут поддерживать, в частности, сильные квартальные результаты Alphabet. Кроме того, запланирована публикация первых ежемесячных данных по рынку труда за январь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости в частном секторе с 807 тыс до 207 тыс и могут ослабить страхи резкого ужесточения политики ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. Окончательные данные по производственной активности Германии и еврозоны в январе оказались чуть хуже прогнозов, но все же указывали на расширение в отрасли, в то время как уровень безработицы Германии в январе и еврозоны в декабре снизился. В середине недели регион, возможно, порадуют данные о замедлении потребительской и производственной инфляции еврозоны в январе и декабре соответственно, что было бы позитивно и для евро.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,2%. На многих других биржах региона наблюдаются покупки. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки перешли в стадию консолидации у максимумов с 2014 года, а в середине недели будут ждать, в частности, очередного заседания ОПЕК+. Организация, вероятно, не изменит политику ежемесячного увеличения нефтедобычи на 400 тыс барр/день, что скорее нейтрально для рынков. Отчет Минэнерго США же, как прогнозируется, покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,52 млн баррелей, а бензина – на 1,64 млн баррелей, умеренно негативно для цен. Данные API свидетельствовали о сокращении запасов нефти на 1,6 млн баррелей при скачке запасов бензина на 5,8 млн баррелей.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (13.00 мск)
• отчет по занятости в частном секторе США в январе от ADP (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• операционные результаты Ozon за 4-й кв 2021 г
• заседания советов директоров НЛМК и ЧКПЗ по вопросу дивидендов
• объем торгов Мосбиржи за январь 2022 г
• квартальные результаты Meta, Qualcomm, T-Mobile, MetLife, eBay, DR Horton

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли в пределах 1,5%, но не удержались у внутридневных максимумов. Индикаторы остались ниже сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3560 и 1470 пунктов соответственно), которые вновь будут проверять на прочность в среду. Закрепление выше открыло бы горизонты роста в район январских пиков, к 3900 и 1640 пунктам соответственно. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет чуть менее 1%, предвещая новые попытки повышения на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3490-3650 пунктов.

Рубль накануне продолжил укрепление против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет тенденцию к повышению. Пара доллар/рубль расположена немногим ниже важного технического уровня 76,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать развитие коррекции вплоть до 74 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль расположена ниже аналогичного технического индикатора 86,80 руб и обладает потенциалом коррекции к 84,50 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, получая поддержку главным образом от благоприятных настроений за рубежом. На геополитическом фоне без глобальных изменений: Владимир Путин накануне сообщил, что США вполне ожидаемо не удовлетворили принципиальные предложения РФ о безопасности в Европе и, значит, об ослаблении напряженности пока говорить не приходится. Тем не менее до появления серьезных негативных факторов российские акции и рубль могут продолжать попытки роста и в среду будут ждать в том числе корпоративных новостей от Ozon, НЛМК и ЧКПЗ и Мосбиржи.