Рисковые активы под сдержанным давлением

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1,7% во главе с высокотехнологичными акциями. На биржах прошла фиксация прибыли после повышения предыдущих сессий и в преддверии публикации данных о вероятном ускорении потребительской инфляции США в ноябре до новых пиков (6,8% г/г). Высокотехнологичный Nasdaq, в частности, отменил поступивший ранее позитивный краткосрочный сигнал, упав ниже поддержки 16200 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В пятницу внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции, которая, вероятно, ускорилась в годовом исчислении. Высокая инфляция может усилить ожидания скорого повышения ставок ФРС и привести к краткосрочным продажам как рисковых активов, так и золота.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который продолжал сдержанную коррекцию на фоне продаж в США и введения новых вирусных ограничений в таких странах как Великобритания. В пятницу на рынках будут оценивать окончательные данные по потребительской инфляции Германии, а также блок макроэкономических данных из Великобритании.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Агентство Fitch присвоило статус ограниченного дефолта застройщику Evergrande, но на данный момент этот факт оказывает сдержанное негативное влияние на рынки.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Котировки находятся под нисходящим давлением после достижения района средних полос Боллинджера дневных графиков (77,50 долл и 74,50 долл соответственно), которые были целью краткосрочного коррекционного роста. Для закрепления выше указанных отметок рынку понадобятся веские драйверы. Высокие данные по инфляции в США в пятницу же наверняка приведут к укреплению доллара и таким образом могут ускорить фиксацию прибыли в том числе на нефтяном рынке.

События дня

• ВВП Великобритании (10.00 мск)
• промышленное производство Великобритании в октябре (10.00 мск)
• торговый баланс Великобритании в октябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии за ноябрь (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12.05 мск)
• индекс потребительских цен США в ноябре (16.30 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре (18.00 мск)
• операционные результата АЛРОСы, Черкизово за ноябрь 2021 г
• акции Акрона и Северстали последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, но отступили от пиков дня и в целом оставались под среднесрочным и краткосрочным нисходящим давлением. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3760 и 1610 пунктов – их преодоление может предвещать ускорение продаж. В целом рынок завершает неделю с нереализованным потенциалом снижения в район нижних полос Боллинджера недельных графиков 3700 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3750-3900 пунктов.

Рубль накануне не показал значительных изменений против доллара и евро, а на утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль расположена чуть ниже краткосрочного сопротивления 73,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать развитие коррекции в район 72 руб. Пара евро/рубль находится ниже аналогичного индикатора 83,50 руб, что может создать условия для движения ближе к 82 руб.  

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под сдержанным нисходящим давлением ввиду преобладания продаж за рубежом и отсутствия новостей на геополитическом фронте. В РФ ждут возможных переговоров с США и рядом их союзников из НАТО по ситуации на границе с Украиной, в связи с чем инвесторы скорее проявят осторожность перед выходными. В США же основной риск заключается в публикации высоких данных по потребительской инфляции за ноябрь, которые усилили бы перспективы сворачивания стимулирования ФРС в ближайшие месяцы.