Риски фиксации прибыли реализуются

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое в пятницу снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,6-0,9%, которые, однако, отступили от минимумов сессии. Инвесторы зафиксировали прибыль после объявления Байденом о новом экономическом стимулировании, в то время как статистика по розничным продажам и экономическому доверию оказалась хуже прогнозов. Индекс S&P 500 в течение сессии опускался к первой цели краткосрочной коррекции 3740 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), завершение дня ниже которой будет говорить о рисках падения в район 3660 пунктов (нижняя полоса Боллинджера).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. В понедельник торги на американских биржах проводиться не будут в связи с праздником. На неделе в целом инвесторы продолжат следить за макроэкономическими данными и сезоном квартальных отчетностей. Байден в среду официально вступит на должность президента США.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который отвоевал часть внутридневных потерь. Начало недели для региональных бирж будет спокойным, а во второй её части состоится заседание ЕЦБ и выйдут предварительные данные по деловой активности за январь.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,8%. Фондовые индексы Китая идут вразрез с общими настроениями и прибавляют 1-1,5%. ВВП Китая в 4-м квартале прошлого года вырос на 6,5% г/г (ожидалось +6,1%) при увеличении промышленного производства в декабре на 7,3% г/г (ожидалось +6,9%) и повышении розничных продаж на 4,6% г/г (ожидалось +5,5%). Данные в целом подтверждают стабильность второй по величине экономики мира, что воодушевляет инвесторов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после более существенного падения в пятницу. Цены расположены ниже поддержек 55,50 долл и 52,20 долл соответственно, что указывает на риски развития коррекционного снижения в район 53 долл и 50 долл позже на неделе (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Причинами нисходящей динамики могут стать дальнейших уход от риска, укрепление доллара и фиксация прибыли. Из интересных событий в ближайшие дни можно отметить ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.

События дня

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• выходной в США, день Мартина Лютера Кинга

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились и подтвердили склонность к развитию нисходящей коррекции. Так, рублевый индикатор при положении ниже 3460 пунктов может стремиться к 3400 пунктам, а далее – к 3330 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а долларовый при преодолении 1465 пунктов, вероятно, направится к 1420-1440 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3390-3500 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу изменился разнонаправленно к доллару и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 74 руб, при преодолении которых велики шансы вернуться к недавним локальным пикам у 75,50 руб. Пара евро/рубль консолидировалась чуть ниже 89 руб, но веских причин для развития дальнейшего нисходящего движения на данный момент не наблюдается.  

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, уйдут вниз ввиду сохранения коррекционных настроений за рубежом, нисходящей динамики нефтяных цен, а также возможного увеличения геополитической напряженности между РФ и западными странами из-за дела Навального. Риски фиксации краткосрочной прибыли на этой неделе, судя по всему, реализуются, при этом понедельник в целом ожидается спокойным на макроэкономические события днем, что заставит отечественные биржи обратить повышенное внимание на внутренние факторы.