Расписки TCS Group могут попытаться сменить тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в довольно уверенном плюсе, продолжая отыгрывать надежды на ослабление геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 13.25 мск вырос на 1,91%, до 3618,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,41%, до 1525,05 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 74,50 руб, а евро – к 85 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились гдр TCS Group (+6,22%) и бумаги Распадской (+6,06%). Акции РУСАЛа подорожали на 3,46%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-0,64%), бумаги ТМК (-0,47%) и МТС (-0,31%).

РУСАЛ в среду представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым уровень производства алюминия не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а продажи металла снизились на 4% г/г из-за эффекта высокой базы. В целом поддержку бумагам эмитента оказывает достижение ценами на алюминий накануне максимума с 2008 года 3236 долл/тонну. Технически акции развивают восстановление с локальных минимумов с ближайшим сопротивлением у 80 руб.

Расписки TCS Group в середине недели подскочили в связи с общим оптимизмом в банковском секторе перед ожидаемым повышением процентной ставки ЦБ РФ в пятницу. C технической точки зрения бумаги TCS Group сегодня проверяют на прочность важное краткосрочное сопротивление в виде средней полосы Боллинджера дневного графика 5200 руб, а ADX указывает на возможную смену тренда на восходящий. Закрепление расписок выше 5200 руб может предвещать развитие роста бумаг как минимум в район январского пика, ближе к 5750 руб, а далее – к 5950 руб. Среднесрочно можно ожидать возобновления бычьего тренда при закреплении выше 6500 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения к историческому пику 8518,4 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Данные, как в среднем ожидается, покажут рост запасов нефти на прошлой неделе на 369 тыс при увеличении запасов бензина на 1,62 млн баррелей. Отчет API, однако, предупреждает о возможности сокращения совокупных запасов и появления позитивных для цен драйверов. В целом, однако, котировки находятся в фазе краткосрочной понижательной коррекции и рискуют вновь протестировать уровень 90 долл по сорту Brent.

Фондовые биржи Европы позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,5%. Настроения в регионе поддерживают покупки в США, оптимистичные квартальные результаты GlaxoSmithKline и Equinor, а также данные о неожиданном росте экспорта (+0,9% м/м) и импорта (+4,7% м/м) Германии в декабре.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,7%. Настроения перед открытием основных торгов оптимистичные, а фондовые индикаторы, вероятно, продолжат движение к февральским максимумам в условиях спокойного на макроэкономические события дня. Испортить настрой покупателей могли бы “ястребиные” комментарии представителей ФРС перед публикацией в четверг данных о потребительской инфляции в стране за январь.  

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)
• розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
• совет директоров ФосАгро
• итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• квартальные результаты Walt Disney, Yum! Brands, Uber

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии развивали повышение и поднялись к максимумам со второй половины января, при этом долларовый индикатор почти достиг цели коррекционного восстановления 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Для рублевого индекса целевым уровнем коррекции выступает 3700 пунктов. Идти наверх рынку помогает отсутствие явного негатива со стороны геополитики, хотя общая напряженность сохраняется.