Расписки РусАгро обновляют локальные максимумы после сильных операционных результатов

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь восстановить позиции благодаря корпоративным факторам и стабилизации цен на сырьевые товары. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,13%, до 3433,33 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,26%, до 1174,16 пункта.

Рубль на Мосбирже преимущественно укреплялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,10 руб, 98,60 руб и 12,67 руб соответственно. Рубль перед завтрашним заседанием ЦБ РФ находится у очередных значимых технических значений 91,75 руб, 98,50 руб и 12,60 руб (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда. В СМИ также появилась информация о возможном продлении срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки сразу на год, до апреля 2025 года.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки РусАгро (+4,30%), акции Полюса (+2,13%), расписки Эталона (+1,86%), расписки Озона (+1,50%), котировки ВТБ (+1,39%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,34%), бумаги НоваБев Групп (+1,32%).

Акции Полюса восстанавливались вместе с приостановкой снижения цен на золото, которые удерживаются выше 2300 долл/унц.

Озон в четверг представил сильные финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым оборот товаров и услуг подскочил на 88% г/г, а выручка выросла на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее).

Совет директоров ВТБ в пятницу примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее в банке, впрочем, заявляли, что планируют возобновить выплаты скорее всего уже по итогам 2025 года.

Акционеры НоваБев Групп сегодня одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 225 руб на бумагу (доходность 3,9%) с закрытием реестра 13 мая.

РусАгро же в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в 1-м квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов.

С технической точки зрения расписки РусАгро дают позитивные краткосрочные и среднесрочные сигналы: гистограмма и линии MACD на дневном и недельном графике возвращаются к росту, а котировки тестируют сопротивление 1540 руб. Стабилизация выше позволит ожидать развития роста к 1605 руб, а далее – к пику 2023 года 1679,20 руб. Среднесрочный настрой на повышение по РусАгро сохраняется выше 1400 руб, где проходит линия бычьего тренда, а также расположены полосы Боллинджера дневного и недельного графиков.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Циана (-3,38%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,22% и -1,1%), котировки Черкизово (-1,85%), бумаги ТГК-1 (-1,65%), акции Русснефти (-1,50%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Участники приостановили покупки вместе с американскими площадками и ждут важных корпоративных и экономических новостей из США по ходу дня. В четверг с утра региональная статистика показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за май с -27,3 до -24,2 пункта (прогнозировалось -25,9 пункта), подав еще один сигнал о сдержанном улучшении настроений в крупнейшей экономике Европы.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ выросли менее чем на 0,5%, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок ждет новых фундаментальных сигналов и, в частности, новостей о развитии конфликта на Ближнем Востоке.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,6%. В четверг рынок оказался разочарован квартальными прогнозами и результатами Meta Platforms и IBM, акции которых до открытия основных торгов теряли порядка 13% и 9%. Кроме того, участники ждут предварительных оценок изменения ВВП США за 1-й квартал, которые, скорее всего, подтвердят стабильное состояние крупнейшей экономики мира.

События дня:

• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• предварительный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
• торговый баланс США в марте (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
• собрания акционеров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам за 2023 г
• операционные результаты OKEY за 1-й кв 2024 г
• финансовые результаты Самолета за 2023 г по МСФО
• советы директоров Займера, Европлана решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
• квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Merck&Co, AstraZeneca, Intel, Starbucks

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать сдержанные продажи, которые обеспечивались близостью локальных сопротивлений и опасениями замедления роста выручки и прибыли в секторе IT. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном плюсе, продолжая оценивать шквал корпоративных новостей перед майскими выходными. В моменте по мере объявления компаниями дивидендов импульс к краткосрочному росту рынка ослабевает, но впоследствии все еще можно ждать покупок непосредственно под выплаты.