Распискам X5 Retail Group может помочь перепроданность

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в сдержанном минусе, не получая поддержки от внешнего фона и геополитических факторов. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск упал на 1,88%, до 3449,94 пункта. Индекс РТС снизился на 2,36%, до 1416,34 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 77 руб, а евро вернулся к 87 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Полюса (+3,11%), гдр X5 Retail Group (+2,62%) и Магнита (+1,97%). В лидерах снижения пребывали котировки ПИК (-5,15%), бумаги ЛСР (-4,97%) и Детского мира (-3,49%).

Полюс в пятницу повышался, пытаясь нагнать рост Полиметалла в предыдущие сессии и достижение котировками золота накануне многонедельного пика 1847 долл/унц. В конце недели цена на драгоценный металл, однако, скорректировались к 1830 долл/унц.

Расписки X5 Retail Group получили поддержку после публикации сильных операционных результатов за 4-й квартал 2021 года. Темпы роста чистых продаж ускорились с 11,6% г/г в 3-м квартале до 14,9% г/г, а за весь 2021 год чистая выручка ритейлера увеличились на 11,4%, до 2,2 трлн руб. Онлайн-продажи в 4-м квартале подскочили на 93% г/г до 16,2 млрд руб.

C технической точки зрения помочь покупателям X5 Retail Group в ближайшее время может главным образом техническая перепроданность бумаг, которая могла бы подтолкнуть их в район 1910 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Сохранять “длинные” позиции в расчете на отскок имеет смысл выше 1730 руб – преодоление данной отметки стало бы сигналом к развитию падения. При закреплении выше 1910 руб как минимум краткосрочные технические перспективы бумаг могут улучшиться и позволить им подняться к 2100 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе и снижались в пределах 2%, находясь немногим выше поддержек 86,30 долл и 83 долл соответственно, которые проверяли на прочность в течение сессии. На рынок после обновления многолетних максимумов пришла фиксация прибыли, которая может усилиться при дальнейших продажах на фондовых площадках.  

Фондовые биржи Европы негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,4%. На биржи вернулись продажи на фоне опасений за состояние мировой экономики в условиях инфляции и сигналов замедления экономического восстановления. Так, розничные продажи Великобритании в декабре упали на 0,9% г/г и 3,7% м/м после роста месяцем ранее.   

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,5%. В пятницу рынок сможет оценить комментарии министра финансов Йеллен в рамках очередного выступления, а также геополитические сигналы. В целом приближается неделя заседания ФРС и, вероятно, подтверждение курса регулятора на ужесточение политики.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.30 мск)
• выступление министра финансов Джанет Йеллен (19.30 мск)
• заседание ФАС по делу НЛМК
• переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии находились в минусе, но отступили от минимумов дня, ожидая в том числе геополитических сигналов со встречи представителей США и России в Женеве. Технически рынок после обвала ранее на неделе занял более осторожную позицию и может быть готов к коррекционному росту. Фундаментально сближения позиций сторон по вопросам безопасности в Европе, однако, пока не наблюдается.