Пятница начнется с коррекционных продаж

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть перешли к снижению после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в первой половине дня, завершились снижением трех основных индексов, которые потеряли 0,1-0,4%. Инвесторы от ожиданий объявления стимулирующих экономику мер перешли к сдержанной фиксации прибыли, хотя глава ФРС Джером Пауэлл заверил рынки в перспективе сохранения мягких денежно-кредитных условий так долго, как это будет необходимо. Еженедельные данные по рынку труда при этом разочаровали и показали самый высокий уровень первичных обращений за пособиями по безработице с августа прошлого года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Байден в итоге представил пакет стимулирующих мер в объеме 1,9 трлн долларов, который включает прямые выплаты американцам в размере 1400 долларов. На рынке, однако, ввиду ожидаемости события, перешли к фиксации прибыли. Пятница будет насыщенным днем и принесет данные по розничным продажам, промышленному производству, потребительскому доверию, а также квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo & Co и Citigroup.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Инвесторы с оптимизмом смотрели на перспективы региональной экономики, несмотря на очевидную сложность её состояния в первом квартале текущего года.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Темпы заражений коронавирусом в КНР продолжают ускоряться, что беспокоит региональных инвесторов. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после перехода к повышению накануне. Цены вновь стремятся к поддержкам 55,50 долл и 52,20 долл соответственно, при закреплении ниже которых можно будет говорить о рисках более существенной просадки. Пока же на рынке наблюдается умеренное отступление вниз после достижения многомесячных пиков ранее на неделе.

События дня

• промышленное производство Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• ежемесячный ВВП Великобритании (10.00 мск)
• торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка за декабрь 2020 г и весь год по РСБУ
• Гайдаровский форум
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo & Co, Citigroup

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после снижения в начале дня, завершили сессию ростом, но рублевый индикатор упорно оставался ниже 3500 пунктов. Долларовый индекс после обновления очередного пика с февраля стабилизировался на 1500 пунктах. В пятницу рынок, похоже, получит еще одну возможность снять краткосрочную перекупленность и скорректироваться с локальных максимумов ближе к поддержкам 3400 и 1440 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне прибавил порядка 0,7% к доллару и евро, достигнув новых локальных максимумов. Пара доллар/рубль стремилась к 73 руб, но в конце недели на фоне ослабления аппетита к риску может вернуться в район 74 руб. Пара евро/рубль опустилась к 89 руб, нижней полосе Боллинджера дневного графика, таким образом достигнув краткосрочной цели коррекции. В пятницу возможно возвращение европейской валюты в район 90 руб.  

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус ввиду ухудшения настроений за рубежом. Пятница, несмотря на подтверждение планов Байдена по масштабному стимулированию американской экономики, вполне может пройти на коррекционной ноте и волне фиксации прибыли. Вторая половина дня, впрочем, будет богатой на макроэкономические и корпоративные события, которые могут скорректировать общий настрой. Инвесторам теперь предстоит найти новые поводы для повышения.