Пробой 2800 пунктов может предвещать движение индекса Мосбиржи к 3000 пунктам

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развивать рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,6%, при этом Dow Jones Industrial Average обновил исторический пик, а S&P 500 остается вплотную к рекордному значению. Исключением из позитивной динамики стал высокотехнологичный Nasdaq, который упал из-за фиксации прибыли в секторе высоких технологий после недавнего ралли. Рынки ждут снижения процентной ставки ФРС на этой неделе как минимум на 25 базисных пунктов, не исключая, впрочем, и сценария сокращения на 50 базисных пунктов, что могло бы сигнализировать обеспокоенность регулятора состоянием национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник участники смогут оценить данные по розничным продажам и промышленному производству США за август, которые скорее всего не покажут значительных изменений.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от важного краткосрочного сопротивления 4850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Одной из сложностей для европейского региона и, в частности, Германии становится кризисное состояние сектора автопроизводителей, которые начинают сокращать рабочие места.  

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял 1% на фоне тенденции к укреплению йены и перед возможным ужесточением политики Банка Японии уже на заседании этой недели. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Биржи Китая закрыты на выходные. Гонконгский Hang Seng растет на 1,2%, стабилизируясь выше сопротивления 17 500 пунктов и пытаясь развить среднесрочный восходящий тренд.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения более чем на 1,5% накануне. Котировки находятся у сопротивлений 73 долл и 70,10 долл соответственно, пытаясь зарядиться оптимизмом от покупок на фондовых площадках и более ограниченного предложения нефти в США после недавнего урагана в Мексиканском заливе. Повышение, однако, проходит в рамках краткосрочной восходящей коррекции как минимум до стабилизации выше отметок 75 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня

• выходной день на биржах Китая
• индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за сентябрь (12.00 мск)
• розничные продажи США в августе (15.30 мск)
• промышленное производство США в августе (16.15 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после пятничного роста подскочили еще на 2,4% и 2,2% соответственно, взяв курс на сопротивления 2800 пунктов и 965 пунктов, стабилизация выше которых может ускорить темпы повышения и привести к пересмотру в том числе среднесрочных позиций. Рынок остается в фазе краткосрочной коррекции от годовых минимумов, не реагируя на сохранение медвежьих фундаментальных сигналов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,2%, достигнув 12,92 руб, очередного минимума с конца апреля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,14 руб и 101,27 руб соответственно (против 90,93 руб и 100,79 руб днем ранее), отразив более низкий курс рубля. Снижение рубля в последние сессии отражает более низкие цены на нефть.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить восходящее движение и стремиться к следующим важным сопротивлениям, сохраняя курс на рост после заседания ЦБ РФ во многом благодаря техническим факторам. Если индикатору Мосбиржи, однако, удастся стабилизироваться выше 2800 пунктов, следующей целью его повышения может стать отметка 3000 пунктов с перспективой пересмотра рынком в том числе среднесрочных позиций. Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20%. Цены на многие сырьевые товары также пытаются развить повышение, что будет помогать акциям их производителей. Золото, в частности, удерживается выше 2600 долл/унц, а цены на нефть отступают от недавних минимумов при сохранении среднесрочного медвежьего тренда.