«Префы» Сургутнефтегаза сохраняют статус защитных акций

Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в заметном минусе, ожидая геополитических сигналов и испытывая давление от сохранения жесткого тона главы ЦБ РФ на выступлении в Госдуме. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 1,24%, до 2686,73 пункта. Индекс РТС упал на 1,24%, до 847,05 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже терял около 0,1%, находясь на 13,77 руб. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшнего выступления подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%. Набиуллина также заявила, что при замедлении инфляции и отсутствии шоков снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги НоваБев Групп (+2,34%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,05%), котировки М. Видео (+0,81%), бумаги Полюса (+0,48%), акции ИнтерРАО (+0,43%).  

Бумаги Полюса продолжали получать поддержку от цен на золото, которые в середине дня стремились к сопротивлению 2645 долл/унц.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза продолжают чувствовать себя лучше рынка в условиях сохранения слабости рубля к доллару и близки к закрытию июльского дивидендного гэпа, для чего им потребуется достигнуть 59,56 руб. В целом технические индикаторы дневного и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают дальнейшего постепенного роста бумаг с возможной целью 62 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего их динамика будет определяться курсом рубля к доллару, ценами на нефть и настроениями на рынке РФ в целом. Бычий сигнал сохраняет актуальность выше поддержки 54,20 руб, которую бумаги удерживают с начала октября.

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-2,92% и -2,78%), котировки Россетей (-3,03%), привилегированные акции Транснефти (-3,03%), бумаги ММК (-2,36%), котировки ЛСР (-2,23%).

Ростелеком во вторник объявил об отсрочке проведения IPO дочерней компании РТК-ЦОД из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Акции Транснефти оставались под давлением слухов возможного роста налоговой нагрузки на компанию.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. Индикатор в условиях отсутствия значимых бычьих драйверов вернулся в район достигнутого на прошлой неделе минимума с середины августа 4699 пунктов. Окончательные данные при этом подтвердили ускорение роста потребительских цен еврозоны в октябре по основному показателю с 1,7% до 2% г/г при стабилизации базовой инфляции на уровне 2,7% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ не смогли устоять в плюсе и снижались примерно на 0,5%, оставаясь у краткосрочных сопротивлений 72,90 долл и 69 долл соответственно. На рынке проходит сдержанная фиксация прибыли в ожидании новых экономических и геополитических драйверов движения.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в минус и терял примерно 0,3%, оставаясь вблизи ключевой краткосрочной поддержки 5850 пунктов. Во вторник участники будут оценивать квартальные результаты ритейлеров, а также данные с рынка жилья страны за октябрь.

События дня:

• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре (15.30 мск)
• День инвестора Европлана и МТС Банка
• собрание акционеров SFI по дивидендам
• финансовые результаты МТС за 3-й кв 2024 г по МСФО
• председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период
• квартальные результаты Walmart, Lowe’s, Dollar Tree
• саммит Большой двадцатки

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи. Рынки на данный момент не находят веских поводов для оптимизма и, очевидно, реагируют в том числе на усиление геополитических рисков, связанных с украинским конфликтом, которые представляют опасность прежде всего для Европы. Индекс Мосбиржи вновь тестировал поддержку 2690 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой увеличит вероятность движения в район 2500 пунктов. Инвесторы в РФ также оценивают геополитические сигналы, которые на данный момент неоднозначны и могут оказаться определяющими для настроений в ближайшие дни.