Потенциал роста Полиметалла может оказаться ограниченным

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, но не смогли развить коррекционное повышение. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск вырос на 0,49% до 3453,66 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,29%, до 1418,76 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,6% против доллара и евро, следуя за умеренной коррекцией цен на нефть. Доллар поднялся выше 76,50 руб, а евро стремился к 87 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были адр HH.ru (+4,22%), акции Мосбиржи (+2,68%), гдр TCS Group (+2,45%). Бумаги Полиметалла подорожали на 1,83%. В лидерах снижения находились адр Ozon (-3,527%) и бумаги Детского мира (-2,99%).

Бумаги HeadHunter сегодня последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2021 год.

Полиметалл в четверг пытался продолжить восстановление от минимумов на фоне более высоких цен на золото и серебро, а также публикации первичной оценки ресурсов на Павловском месторождении. Котировки двух драгоценных металлов поднялись к максимумам с ноября прошлого года в условиях высокой мировой инфляции и адаптации инвесторов к перспективе повышения процентных ставок в США. Ближайшие сопротивления для золота и серебра находятся на уровнях 1845 долл и 24,30 долл соответственно.

С технической точки зрения акции Полиметалла накануне поднялись выше краткосрочного сопротивления 1255 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет рассчитывать на развитие отскока в район 1330 руб (верхняя полоса Боллинджера). ADX указывает на возможность смены тренда, но однозначных сигналов в данном отношении пока не дает, следовательно, потенциал роста бумаг с текущих уровней может оказаться ограниченным. Закрепление выше 1330 руб наверняка даст котировкам импульс к развитию отскока в район 1400 руб, а далее – к 1500 руб. Позитивный для покупателей сценарий реализуется в случае развития роста цен на золото и отсутствия геополитического негатива с продажами по широкому спектру акций.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ находились в легком коррекционном минусе, теряя в пределах 0,5% перед публикацией данных Минэнерго США по запасам. Отчет API указал на увеличение запасов нефти и бензина на прошлой неделе, что предупреждает о возможности негативных сюрпризов и в данных Минэнерго. На рынке, по сути, наблюдается консолидация после обновления пиков с 2014 года.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. В регионе проходит сдержанное восстановление, хотя цифры по производственной инфляции Германии за декабрь вышли крайне тревожными и показали скачок показателя на 24,2% г/г и 5% м/м, существенно выше прогнозов.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,5%. В четверг коррекционному повышению рынка могут помочь в целом благоприятные макроэкономические данные по рынку труда и производственному сектору, а также сформировавшаяся краткосрочная перепроданность.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• заседание ФАС по делу ММК и Северстали
• бумаги HeadHunter последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2021 г
• квартальные результаты Netflix, Travelers, Baker Hughes, KeyCorp

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не смогли ускорить наметившееся восходящее движение и отступили от ближайших сопротивлений 3550 и 1460 пунктов, не получив новых значимых драйверов для повышения. Инвесторы продолжают следить за словесными баталиями России и западных стран, а в США и Европе наблюдают за макроэкономическими сигналами.