Понедельник начнется с коррекционных покупок

Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На геополитическом фоне относительно спокойно.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, закрылись без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от минимумов и изменились в пределах 0,6%, при этом наиболее сильную динамику в рамках коррекции показал высокотехнологичный сектор. Акции открывших сезон квартальных отчетностей JPMorgan Chase и Citigroup упали вслед за сообщениями о сокращении прибыли в 4-м квартале, а Wells Fargo, напротив, выросли. Статистика по розничным продажам и промышленному производству страны за декабрь при этом не оправдала прогнозы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с национальным праздником. Индикатор в целом до закрепления выше сопротивления 4715 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) остается в краткосрочной медвежьей зоне. 

Торги в Европе в пятницу вслед за продажами в США завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. На этой неделе из макроэкономических данных региона стоит отметить инфляционные показатели еврозоны, Германии и Великобритании, розничные продажи Великобритании, а также индекс экономических ожиданий инвесторов Zew. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,74%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,32%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1,6%. Народный банк Китая снизил некоторые процентные ставки на 10 базисных пунктов, а статистика показала замедление темпов роста ряда макроэкономических показателей страны в декабре (в частности, розничных продаж и инвестиций в основные средства), в то время как темпы роста промышленного производства ускорились до 4,3% г/г, а ВВП Китая в 4-м кв увеличился на 4% г/г вслед за повышением на 4,9% кварталом ранее (прогнозировалось +3,6%). За весь 2021 год вторая по величине экономика мира расширилась на 8,1% против прогнозов роста властей как минимум на 6%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5%, сохраняя импульс к повышению прошлой недели и располагаясь вплотную к пикам прошлого года 86,72 долл и 85,41 долл соответственно. На рынке преобладают “бычьи” настроения в ожидании дальнейшего восстановления мировой экономики, а также на фоне геополитической напряженности России и Запада. На этой неделе внутренними драйверами цен могут стать прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства.

События дня

• выходной в США, День Мартина Лютера Кинга
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали примерно на 2%, оказавшись в зонах краткосрочной перепроданности и протестировав психологические важные уровни 3600 и 1500 пунктов, но к концу сессии отвоевали существенную часть позиций. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1%, предвещая восходящую коррекцию в начале основных торгов, но в целом основной тренд на рынке до закрепления выше сопротивлений 3740 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) остается медвежьим. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3560-3700 пунктов.

Рубль в пятницу отступил от локальных минимумов против доллара и евро, а на утренних торгах умеренно укрепляется. Пара доллар/рубль при положении ниже 77 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) может стремиться к развитию коррекции в район 75 руб. Пара евро/рубль ниже 88 руб может быть склонна к движению в район 85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). По итогам прошлой недели рублю удалось удержать среднесрочный восходящий тренд.  

В начале основной сессии российские фондовые индексы будут пытаться восстановить утерянные в конце прошлой недели позиции на фоне отсутствия важных геополитических изменений и высоких нефтяных котировок. Напряженность в отношениях Запада и РФ, однако, сохраняется, и в ближайшие дни стороны должны обменяться новыми комментариями по ситуации, складывающейся на границе с Украиной. Санкционные риски не теряют актуальности, но инвесторы в то же время готовы совершить коррекционные покупки, особенно в условиях закрытия американских бирж на выходной.