Покупки будут носить коррекционный характер

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов чуть более чем на 1%, при этом как высокотехнологичный Nasdaq, так и индикатор “широкого рынка” S&P 500 достигли краткосрочных целей падения в виде нижних полос Боллинджера дневных графиков (район 15 560 и 4530 пунктов соответственно). Циклический Dow Jones Industrial Average в то же время еще обладает нереализованным потенциалом снижения к 34 250 пунктам. Неделя началась с продаж после сложностей с одобрением пакета расходов Байдена в объеме 2 трлн долларов, а также на фоне распространения коронавируса и перспективы ужесточения политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром повышаются примерно на 0,8%, предвещая коррекционный отскок в ходе очередного нейтрального с макроэкономической точки зрения дня. Основным трендом на рынке до преодоления сопротивления 3640 пунктов, однако, остается нисходящий.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%. Европейский регион, в отличие от США, уже столкнулся с новыми социальными ограничениями в ряде стран, которые могут быть расширены перед праздниками.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Китайские индексы повышаются в пределах 1% после смягчения Народным банком денежно-кредитных условий накануне, а также попыток регуляторов стабилизировать состояние сектора недвижимости в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут на 1% после падения примерно на 3% накануне, когда котировки, тем не менее, отступили от минимумов дня. Цены пытаются вернуться к средним полосам Боллинджера дневных графиков (район 74 долл и 71 долл соответственно), до преодоления которых преобладающим на рынке остается медвежий тренд. До конца недели оказывать влияние на котировки будет динамика общемирового аппетита к риску, а также данные по запасам в США, ожидаемые в среду.  

События дня

• индекс потребительского климата Германии Gfk за январь (10.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне умеренно снизились, а индикатор IMOEX2 на сегодняшней сессии прибавляет около 1%, предвещая начало основных торгов с небольшой коррекции наверх. Индекс Мосбиржи, таким образом, должен полностью закрыть образовавшийся на прошлой неделе гэп между 3666 и 3701 пунктом, после чего может в том числе вернуться к снижению. Важное краткосрочное сопротивление расположено у 3815 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3580-3730 пунктов.

Рубль в начале недели ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах укрепляется, пытаясь отвоевать важные краткосрочные уровни. Пара доллар/рубль вернулась ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сигнал в пользу роста в район 75 руб. Пара евро/рубль также опустилась ниже аналогичного технического индикатора 83,60 руб, у которого консолидируется уже не первый день подряд.   

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в сдержанный плюс, отыгрывая улучшение настроений на зарубежных площадках. Развитие восходящего движения в течение дня, однако, не гарантировано, так как основные рисковые индикаторы (нефтяные цены, американский фондовый рынок) остаются в краткосрочном нисходящем тренде и, соответственно, в любой момент могут вернуться к снижению. Во вторник макроэкономическая статистика выйдет лишь в Германии, в то время как на остальных рынках будут ждать насыщенной на события второй половины недели.