По Башнефти продолжается дивидендное ралли

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, реагируя на изменения рубля и корпоративные факторы. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,13%, до 3465,48 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,1%, до 1187,6 пункта, поднявшись до очередного максимума с сентября 2022 года.

Рубль на Мосбирже ускорил рост и прибавлял 0,7-1,3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,85 руб, 98,45 руб и 12,64 руб соответственно. Рубль после слабости в первые торговые дни мая пытается вернуться к апрельским максимумам 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+22,11%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+2,45% и +0,64%), расписки Циана (+1,87%), котировки АЛРОСы (+1,73%), акции НоваБев Групп (+1,64%), расписки РусАгро (+1,53%).

Из новостей по Qiwi в четверг можно отметить неспособность Агентства по страхованию вкладов добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО «Киви».

Акционеры Башнефти ждут объявления о дивидендах за 2023 год. Компания в феврале сообщила о чистой прибыли за 2023 год по МСФО, относящейся к акционерам, в размере 177,4 млрд руб. По РСБУ в 2023 году Башнефть заработала 167,4 млрд руб, что на 54,9% выше показателя прошлого года. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды с доходностью порядка 9,5-12% по обыкновенным и привилегированным акциям.

С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти в четверг почти вернулись в район достигнутого в апреле исторического пика 2379,50 руб. Обыкновенные акции также стремятся к апрельскому максимуму 3544 руб, который стал самым высоким значением с апреля 2017 года, и находятся на расстоянии от исторического пика 4798 руб февраля 2017 года. Обыкновенные и привилегированные акции Башнефти в краткосрочном и среднесрочном периодах при этом не выглядят перекупленными, что в целом указывает на перспективы развития их роста со следующими целями 3770 руб и 2450 руб соответственно. Покупкам может препятствовать разве что уже состоявшееся ралли бумаг после закрытия дивидендного реестра в июле прошлого года и фиксация прибыли по факту объявления о дивидендах. В целом краткосрочный позитивный настрой по обыкновенным и привилегированным акциям Башнефти сохраняется выше 3250 руб и 2260 руб соответственно (район минимумов конца апреля и нижних полос Боллинджера дневных графиков). Более дешевые привилегированные акции могут пользоваться повышенным спросом благодаря ожидаемому аналогичному уровню дивидендов по обоим типам бумаг, которые в 2023 году составили 199,89 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ЛСР (-13,90%), бумаги ТГК-1 (-3,19%), котировки Селигдара (-2,04%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,03% и -1,73%), котировки Аэрофлота (-1,94%).

Акции ЛСР в четверг упали после дивидендной отсечки за 2023 год.

США в начале мая включили в новый пакет санкций в том числе дочернюю компанию Аэрофлота Победу.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отыгрывал вчерашний пессимизм в США. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах крупнейших стран еврозоны за апрель в четверг при этом оказались чуть лучше прогнозов, но все же показали дальнейшее замедление.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ немного ускорили темпы повышения и выросли примерно на 1%, пытаясь восстановиться от минимумов с марта. Важные сопротивления для цен расположены в районе 85,80 долл и 81 долл соответственно, где проходят линии предыдущих среднесрочных восходящих трендов. На этой неделе на рынке нефти после данных о значительном росте запасов в США, а также на фоне отсутствия бычьих геополитических сигналов может произойти переоценка среднесрочных позиций.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,6%. В четверг американский рынок, очевидно, в рамках коррекции попытается восстановиться от достигнутых накануне локальных минимумов, но оптимизм представляется хрупким с учетом сохранения жесткого тона ФРС и ожидаемых после закрытия основных торгов данных о падении продаж Apple в 1-м квартале текущего года.   

События дня:

• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• торговый баланс США в марте (15.30 мск)
• производственные заказы США в марте (17.00 мск)
• Газпром может представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО
• советы директоров Селигдара, Ренессанс страхование решат по дивидендам за 2023 год
• акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ банка
• квартальные результаты Apple

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Участники продолжают оценивать итоги заседания ФРС, которые нельзя назвать «голубиными». Американский регулятор сохраняет настрой на борьбу с инфляцией, что сдвигает сроки снижения процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рубль вернулся к повышению в преддверии поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ в ближайшие месяцы и дальнейших продаж валютной выручки. На рынке акций продолжают ждать дивидендных новостей.