Пауэлл не испугал рынки

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после снижения в начале дня, закрылись коррекционным повышением трех основных индексов на 0,5-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Выступление главы ФРС Пауэлла, посвященное его утверждению на второй срок, порадовало инвесторов, так как Пауэлл сконцентрировался на важности дальнейшего экономического восстановления, хотя и не исключил резкого повышения ставок для борьбы с инфляцией. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отступила вниз от уровня 1,8%, позволив восстановить позиции в том числе ценам на золото.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Накануне индикатор завершил день у краткосрочного сопротивления 4710 пунктов (средняя полоса Боллинджера), способность устоять выше которого позволит ожидать движения к новым рекордным максимумам. В среду рынки, однако, ждет испытание на прочность в виде данных по потребительской инфляции, которая, вероятно, поднялась в район 40-летнего пика.  

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%. В среду из региональных данных инвесторы будут ждать промышленного производства еврозоны за ноябрь.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,65%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%. Макроэкономические данные среды указали на большее, нежели ожидалось, замедление потребительской и производственной инфляции КНР в декабре, при этом в месячном измерении индикатор потребительских цен и вовсе снизился на 0,3% м/м.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после скачка наверх примерно на 3,5% накануне, вызванного возобновлением аппетита к риску и ослаблением доллара. Котировки закрепились выше сопротивлений 82 долл и 79,60 долл соответственно, что открывает им дорогу к развитию восходящего движения в районы пиков предыдущего года: возможно, после периода небольшой коррекции. В Американском институте нефти при этом сообщили о сокращении её запасов на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов почти на 14 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. Аналогичной динамики запасов в среду ждут от отчета Минэнерго США.

События дня

• промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск)
• переговоры представителей России и НАТО по безопасности в Европе
• акции Норникеля последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и закрепились выше сопротивлений 3735 пунктов и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о высоких шансах развития повышения в район 3875 и 1635 пунктов (верхние полосы Боллинджера). Индикатор IMOEX2 на утренней сессии прибавляет менее 0,5%, предвещая небольшой рост в начале основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3720-3850 пунктов.

Рубль накануне продолжил коррекционное повышение, а на утренних торгах также склонен к укреплению. Пара доллар/рубль опустилась ниже краткосрочной поддержки 74,40 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать возвращение к декабрьским минимумам, ближе к 73 руб. Пара евро/рубль расположена у аналогичного технического индикатора 84,30 руб, пробой которого может открыть дорогу в район 82,60 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в небольшой плюс, отыгрывая улучшение глобальных настроений, после чего, вероятно, перейдут в фазу консолидации в ожидании переговоров с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы.