Падение нефтяников продолжится

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается негативный. Цены на нефть продолжают снижение после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после неоднозначной динамики в начале дня, завершились падением трех основных индексов на 0,5-3% во главе с высокотехнологичным сектором. Позитив от итогов заседания ФРС и обещаний регулятора продолжительное время сохранять мягкие денежно-кредитные условия сменился опасениями относительно дальнейшего роста доходности гособлигаций. Доходность 10-летних бумаг в четверг превысила 1,7% и достигла нового пика с января прошлого года. Данные по первичным обращениям за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом не оправдали прогнозов.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%. Регулятор одобрил применение вакцины AstraZeneca после подозрений на серьезные побочные эффекты. Тем не менее осторожность европейцев относительно препарата, вероятно, сохранится.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1,4%. Банк Японии в пятницу присоединился к остальным ключевым регуляторам, сохранив уровень процентной ставки и объем выкупа активов без изменений. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,55%. Китайские индексы падают пределах 3,5%, отыгрывая пессимистичные настроения за рубежом.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после обвала на 7% накануне. Котировки в четверг упали к целевым уровням краткосрочной коррекции 62,50 долл и 59,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых остаются в пятницу. Закрепление ниже будет говорить о рисках смены в том числе среднесрочного тренда. Инвесторы продают фьючерсы на фоне опасений в отношении замедления спроса на нефть в Европе и Азии, а также укрепления доллара США.

События дня

• индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)
• заседание ЦБ РФ (13.00 мск) и пресс-конференция (13.30 мск)
• аудированные финансовые результаты X5 Retail Group за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
• заседание совета директоров НОВАТЭКа по вопросу дивидендов
• день инвестора и аналитика банка “Санкт-Петербург”

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не смогли закрыться в плюсе, но все же устояли выше ближайших поддержек 3500 и 1470 пунктов. В пятницу, однако, можно ожидать пробоя указанных значений, а закрытие недели ниже отметок 3450 и 1470 пунктов укажет на перспективу ускорения падения в ближайшие дни. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3540 пунктов.

Рубль накануне снизился в пределах 1% против доллара и евро, продолжая коррекцию с многомесячных максимумов. Пара доллар/рубль превысила 75 руб, что увеличивает шансы движения к 75 руб. Пара евро/рубль все еще расположена ниже сопротивления 88,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого откроет дорогу к 91 руб (верхняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, судя по всему, выйдут в минус во главе с акциями нефтегазового сектора, отыгрывая обвал цен на “черное золото”. Особого позитива в других секторах ожидать также не стоит, так как мировой аппетит к риску вновь пошел на спад. В пятницу основная интрига для рубля сосредоточена вокруг заседания ЦБ РФ. На рынке уже говорят о возможности повышения процентной ставки, но подобный шаг уже на сегодняшнем заседании был бы достаточно смелым.