Ожидания очных переговоров РФ и США могут поддержать отскок

Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после уверенного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после позитивного начала дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,9-1,2% во главе с высокотехнологичным сектором, хотя доходность 10-летних гособлигаций отступила вниз от района многомесячных пиков 1,9%. Рынок продолжал жить опасениями сворачивания стимулирующих мер ФРС, о чем может быть объявлено уже на заседании следующей недели. Инвестиционный спрос при этом вернулся в котировки золота, которое подошло к сопротивлению 1840 долл/унц – максимумам с ноября прошлого года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках коррекции. Американские фондовые индикаторы в целом вошли в зоны краткосрочной перепроданности, но в то же время им открылись новые горизонты среднесрочного снижения. В частности, по S&P 500 можно говорить о рисках отката в район 4350 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который, однако, растерял существенную часть внутридневного прироста. Четверг отметится выходом инфляционных данных по Германии и еврозоне, а также публикацией протоколов заседания ЕЦБ. Высокая инфляция на данный момент беспокоит европейский регулятор меньше, нежели американский.    

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы повышаются в пределах 2% после снижения Народным банком Китая процентной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков с 3,8% до 3,7%. Политика китайского регулятора контрастирует с ужесточением монетарных мер многими западными центральными банками.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения более чем на 1% накануне, в рамках которого котировки достигли очередных максимумов с 2014 года. Ценам по-прежнему помогает геополитическая напряженность между Россией и западными странами, а также на Ближнем Востоке, которая заставлять опасаться перебоев с поставками ресурса. Американский институт нефти в четверг, однако, сообщил об увеличении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей и росте запасов бензина на 3,5 млн баррелей – умеренно негативный сигнал перед публикацией данных Минэнерго США.

События дня

• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• заседание ФАС по делу ММК и Северстали
• операционные результаты НЛМК за 4-й кв 2021 г
• бумаги HeadHunter последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2021 г
• квартальные результаты Netflix, Travelers, Baker Hughes, KeyCorp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду закрылись повышением чуть более чем на 3%, недалеко от краткосрочных сопротивлений 3440 и 1420 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых станет сигналом в пользу развития восходящего движения. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет чуть более 2,5%, предвещая попытки рынка развить повышение во второй половине недели. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3320-3520 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль расположена недалеко от уровня 76 руб, пробой которого укажет на неплохие шансы коррекции в район 75,20 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль находится ниже 87 руб и может стремиться к 85,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Российская валюта в последние дни практически не реагирует на санкционные угрозы.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс и попытаются развить наметившийся накануне отскок от многомесячных минимумов, хотя Байден в среду весьма резко отозвался о последствиях возможного вторжения РФ на Украину. В частности, американский президент угрожает запретить российским банкам долларовые операции ввести другие жесткие ограничения против России. В пятницу же РФ и США должны провести очные переговоры в Женеве, ожидания которых могут поддержать краткосрочное восстановление на рынке.