Неопределенность по Evergrande создает риски возвращения к снижению

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются продолжить повышение предыдущих дней, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом трех основных индексов в пределах 1,5% во главе с циклическими акциями. На рынках после заседания ФРС сохранялся оптимизм, вызванный ожиданиями удержания низких процентных ставок в среднесрочном периоде, который усилился после публикации более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных по деловой активности США за август и недельным заявкам на пособия по безработице.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатору для подтверждения сигнала на рост необходимо будет завершить сессию выше сопротивления 4470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). День отметится выступлением главы ФРС Пауэлла и ряда других представителей регулятора, а также публикацией данных по первичному рынку жилья.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который также с умеренным оптимизмом воспринял более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности региона. В пятницу инвесторы обратят внимание на индекс делового климата Ifo по Германии за сентябрь.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после выходного дня подскочил на 2%, отыгрывая общемировой аппетит к риску после заседания ФРС. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Ситуация с застройщиком Evergrande остается неопределенной. Стало известно, что компания в четверг не выплатила все обязательства по процентам, а в руководстве КНР призывают региональные органы власти быть готовыми к дефолту Evergrande.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после скачка на 1,5% накануне. Цены на международный сорт обновили пик с 2018 года, поднявшись до 77,72 долл, при этом еще обладают среднесрочным потенциалом повышения как минимум в район 79-80 долл. Котировки американского сорта в связи с ростом нефтедобычи в стране чувствуют себя менее уверенно и находятся у максимума с июля текущего года с ближайшими целями повышения в районе 74-75,50 долл. Позитивное влияние на цены оказывает высокой мировой аппетит к риску, а также тенденция к ослаблению доллара.

События дня

• индекс делового климата Ifo по Германии за сентябрь (11.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
• продажи новых домов в США за август (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду уверенно выросли, продолжая движение к верхним полосам Боллинджера дневных графиков и сентябрьским пикам 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. Рынок находится на расстоянии от краткосрочных зон перекупленности, в связи с чем при благоприятных фундаментальных факторах спокойно можно реализовать имеющийся потенциал повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4000-4100 пунктов.

Рубль накануне укрепился примерно на 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно снижается. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 73 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но стремится к указанной отметке, пока не находя сил протестировать уровень 72 руб. Пара евро/рубль также не решается на тестирование сентябрьского минимума 84,99 руб, но все еще расположена ниже ключевого краткосрочного сопротивления 86 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, замедлят наблюдавшееся накануне повышение, но все же попытаются продолжить рост в связи с сохранением преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Риски последующего возвращения к нисходящему движению при этом увеличились в связи с неопределенностью ситуации по Evergrande и близостью важных сопротивлений по американским индексам. Позитив на российском рынке в пятницу возможен, в частности, в металлургическом секторе (за исключением ММК в связи с дивидендной просадкой), где власти определились с налоговой политикой, которая в итоге оказалась мягче ожиданий.