Неопределенность перспектив VK удерживает акции у минимумов с 2022 года

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более заметный минус и проверял на прочность ближайшие поддержки, не находя новых восходящих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск упал на 0,84%, до 2765,11 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,4%, располагаясь на 13,69 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,74 руб.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки Сегежи (+3,31%), бумаги ТКС Холдинга (+1,90%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,28%), котировки ВК (+1,13%), бумаги АЛРОСы (+0,82%).

ТКС Холдинг в среду неожиданно объявил о дивидендах за 9 месяцев текущего года в размере 92,5 руб на бумагу с текущей доходностью 3,5% и закрытием реестра 25 ноября. ТКС Холдинг планирует перейти к ежеквартальным выплатам дивидендов 4 раза в год: новости позитивные для общей инвестиционной привлекательности компании, позитивный эффект которых, однако, ограничивают высокие процентные ставки в стране.

Акции Сургутнефтегаза, тем временем, сохраняют привлекательность благодаря слабости рубля.

Поддержку акциям ВК, очевидно, оказывали заявления, касающиеся приобретения долей в ряде компаний, планов VK Tech стать конкурентом Microsoft, а также до конца 2024 года открыть представительство в Китае. ВК в августе сообщила об увеличении выручки в 1-м полугодии на 23% г/г, до 70,2 млрд руб, но при этом нарастила убыток до 24,6 млрд руб с 11,34 млрд руб годом ранее.

С технической точки зрения акции ВК, несмотря на отступление в начале осени от минимумов с 2022 года, все еще выглядят слабо и находятся не так далеко от поддержки 318 руб при умеренно негативных сигналах недельного и дневного графиков, которые все еще указывают на преобладание продавцов в бумагах. Стабилизация ниже 318 руб, в частности, может привести к движению в район 280 руб, а далее – к очередным минимумам с 2022 года 257,4 руб и 235 руб, где расположены важные долгосрочные поддержки. Говорить о смене настроений в котировках на более бычьи будет их способность закрепиться выше 435 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения в район как минимум 575 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент инвесторы, очевидно, сомневаются в перспективе скорого улучшения финансовых результатов ВК, а дополнительным негативным фактором для компании является отсутствие дивидендов.  

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции РУСАЛа (-2,95%), котировки Распадской (-2,80%), бумаги Озона (-2,50%), котировки НоваБев Групп (-2,42%).

Акции РУСАЛа в среду падали, несмотря на появление сообщений об изучении обратного выкупа бумаг на сумму до 15 млрд руб. Основной причиной продаж, вероятно, стала неопределенность в осуществлении корпоративного действия, а также опубликованная ранее в СМИ информация о намерении одного из основных акционеров компании – Sual, заблокировать обратный выкуп.

Распадская же сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в размере 1,63 млрд руб против прибыли 6,4 млрд руб годом ранее.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который продолжал консолидацию у важных технических значений и, в частности, пытался удержаться выше поддержки 4930 пунктов.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли около 0,5%, оставаясь в фазе коррекции после скачка к максимумам с конца августа. Вечером инвесторы ждут еженедельных данных Минэнерго США по запасам, которые могут показать их увеличение и таким образом оказать дополнительное давление на цены.    

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. Первая половина торгов на американских биржах сегодня может пройти без резких движений в ожидании публикации протоколов заседания ФРС.     

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• ЦБР опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП»
• Петербургский международный газовый форум

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось ярко выраженной динамики. Вторая половина недели принесет рынкам важные макроэкономические сигналы, перед получением которых инвесторы заняли выжидательную позицию. Индекс Мосбиржи проверял на прочность краткосрочную поддержку 2760 пунктов, неспособность удержать которую может предвещать пробой 2700 пунктов в рамках коррекции. В октябре в РФ ждут еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, что сдерживает покупки.