На рынке РФ боятся санкций, а в США – повышения ставок

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают обновлять многолетние максимумы после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились снижением трех основных индексов на 1,5-2,6% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынок вернулись продажи на фоне достижения доходностью 10-летних гособлигаций США нового пика с января 2020 года – показатель стремился к 1,9%. Преобладающими оставались инфляционные опасения, в связи с чем инвесторы ждали резкого сворачивания стимулирующих мер ФРС в ближайшие месяцы. Кроме того, Goldman Sachs отчитался об ухудшении ряда ключевых финансовых показателей в 4-м квартале прошлого года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, проверяя на прочность среднесрочную поддержку 4580 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), завершение дня ниже которой укажет на риски движения к 4350 пунктам (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который шел вслед за продажами в США. В среду день отметится публикацией инфляционных данных Великобритании и Германии, а также выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли.   

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 2,90%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1%. Китайские индексы теряют в пределах 2%. Негативная динамика, в частности, наблюдается в акциях высокотехнологичного сектора.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после аналогичного повышения накануне. Цены продолжают обновлять пики с 2014 года на фоне геополитической напряженности (в частности, на Ближнем Востоке и в отношениях западных стран с Россией), а также перебоев в поставках по трубопроводу из Ирака в Турцию.  В середине недели на рынке ждут публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства, в то время как в прогнозах ОПЕК накануне не содержалось существенных изменений.

События дня

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)
• индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
• разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в декабре (16.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (17.15 мск)
• квартальные результаты Procter & Gamble, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, United Airlines

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обвалились на 6,5-7%, преодолев в том числе долгосрочные поддержки 3440 и 1450 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера месячных графиков). При условии сохранения столь сильного негатива на рынке следующие цели движения 2560 и 1050 пунктов (нижние полосы Боллинджера месячных графиков) могут быть достигнуты достаточно быстро. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 1%, предвещая продолжение продаж как минимум в начале дня. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3200-3500 пунктов.

Рубль накануне незначительно изменился против доллара и евро, оставаясь на расстоянии от недавних минимумов, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль расположена у 77 руб, но верхняя полоса Боллинджера дневного графика указывает на риски скорого тестирования отметки 77,50 руб. Пара евро/рубль остается ниже 88 руб, но пока не демонстрирует склонности к коррекционному движению в район 85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы вновь выйдут в минус, продолжая отыгрывать санкционные риски, хотя геополитический фон в целом можно назвать прежним. В России все еще ожидают от НАТО письменного ответа на предложения по безопасности в Европе, а в банковском секторе продолжаются наиболее сильные продажи в условиях страхов новых ограничений прежде всего против крупнейших представителей отрасли. Зарубежные площадки тем временем находятся под давлением ожиданий более жестких денежно-кредитных условий и распродаж в высокотехнологичном секторе.