На рынке может сохраниться осторожность перед выборами

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после обновления максимумов с ноября прошлого года накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают умеренно пессимистичные.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Рынок находился в стадии сдержанной коррекции, хотя и отступил от внутридневных минимумов. Статистика четверга показала ускорение производственной инфляции в США в феврале с 1% до 1,6% г/г по основному показателю и её сохранение на отметке 2% г/г по базовому, что оказалось выше прогнозов и предупредило участников о рисках более продолжительной жесткой политики ФРС. Ближайшее заседание регулятора пройдет уже на следующей неделе. Розничные продажи США в феврале при этом выросли на 0,6% м/м против ожиданий увеличения на 0,8%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в коррекционной фазе с ближайшей поддержкой 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пятница в США отметится публикацией данных по промышленному производству, а также индексу потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который перешел к коррекции после обновления очередного пика вслед за продажами в США. В конце недели региональные инвесторы ввиду отсутствия значимых внутренних экономических данных ориентируется в основном на настроения в США. На следующей неделе заседание проведет Банк Англии.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%, оставаясь в ожидании ужесточения тона Банка Японии на заседании следующей недели. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%. Резервный банк Австралии на следующей неделе также проведет заседание и, вероятно, подтвердит решимость в борьбе с инфляцией. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng падает на 2%, на этой неделе не сумев закрепиться выше психологически важной отметки 17 000 пунктов и подтвердить слом среднесрочного нисходящего тренда. Инвесторов в Китае на этот раз тревожит ужесточение американских санкций против страны и, в частности, против биотехнологических компаний. В понедельник в КНР при этом будет опубликован блок ключевых макроэкономических данных за февраль (розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне, в ходе которого котировки вышли наверх из краткосрочных диапазонов 81,50-84 долл и 76,5-80 долл соответственно, после чего приостановили рост у сопротивлений 85,50 долл и 82,50 долл. Позитивное влияние на цены в четверг оказало повышение прогноза МЭА по спросу на нефть на 1-й квартал и весь 2024 год с одновременным сокращением прогноза по годовому предложению. Цены на данный момент подтверждают настрой на развитие среднесрочного роста и могут в ближайшие недели стремиться к пикам 2023 года (95,91 долл и 94,99 долл). Негативным фактором для настроений, однако, остается неопределенность в экономике Китая.

События дня

• промышленное производство США в феврале (16.15 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март (17.00 мск)
• собрание акционеров Новатэка по дивидендам за 2023 год
• финансовые результаты ЛСР за 2023 год по МСФО
• начало голосования на президентских выборах в РФ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли 0,7% и 0,8% соответственно, оставаясь под влиянием фиксации прибыли по многим эмитентам. Рублевый индикатор завершил день ниже 3300 пунктов с ближайшей поддержкой 3270 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может предвещать ускорение продаж. Долларовый РТС упал к 1130 пунктам со следующим важным краткосрочным значением 1120 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб, 99,90 руб и 12,70 руб соответственно. Рубль завершает очередную неделю под сдержанным нисходящим давлением, а уже в следующую пятницу ЦБ РФ проведет заседание, на котором, скорее всего, сохранит процентную ставку на уровне 16%.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и придерживаться осторожности перед выходными, на которых пройдут выборы президента. Пятница будет богатой на отчетности днем, а до открытия торгов РУСАЛ уже сообщил о падении скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год на 90% при росте продаж на 6,6%. Полиметалл при этом за 2023 год нарастил скорректированную чистую прибыль по МСФО на 40%, а совет директоров компании назвал нецелесообразным выплату дивидендов, но намерен пересмотреть политику по выплатам и объявить об изменениях в мае. Совкомбанк, в то же время, в прошлом году заработал рекордные 95 млрд руб и является дивидендной историей наряду с ЛСР, отчетность которой также ожидается в пятницу.