На российском рынке сохраняется оптимистичный настрой

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок продолжал корректироваться от рекордных максимумов на фоне опасений в отношении ужесточения тона представителей ФРС в ходе выступлений текущей недели. Участники также ждали поступления в ближайшие дни преимущественно сильных макроэкономических данных по американской экономике, которые могут подтвердить риски сохранения жесткой политики регулятора.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, сигнализируя возможное восстановление от локальных минимумов в ходе основных торгов. Во вторник в США выйдут данные по динамике заказов на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия, которые, скорее всего, не дадут сигналов об ухудшении состояния национальной экономики и, следовательно, могут представлять собой риски для дальнейших покупок.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который смог выйти из внутридневного минуса, надеясь на смягчение тона ЕЦБ ближе ко 2-й половине года. На данный момент инфляционные данные по еврозоне указывают на более сдержанный характер роста цен, чем в США.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Позже на неделе в Японии будут опубликованы индикаторы инфляции в Токио. Австралийский ASX 200 потерял 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправлено, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,8%, вернувшись к сопротивлению 16 650 пунктов. Покупки в азиатском регионе обеспечиваются в основном спросом на высокотехнологичные имена, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Цены в начале недели вновь взяли курс на достигнутые ранее в марте пики с ноября 2023 года (87,66 долл и 83,09 долл соответственно) после сообщений СМИ о намерении ОПЕК+ на заседании следующей недели сохранить условия сделки по сокращению нефтедобычи без изменений, а также призывов России к компаниям сократить производство. В середине недели участники традиционно будут ориентироваться в том числе на данные по запасам в США.

События дня

• индекс потребительского климата Gfk Германии в апреле (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в марте (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили около 0,2%, сумев вернуться выше сопротивлений 3260 пунктов и 1105 пунктов соответственно, и отвоевать все внутридневное снижение. Отступление индикаторов от районов 3230 и 1095 пунктов, недалеко от которых расположены нижние полосы Боллинджера дневных графиков, может служить сигналом в пользу завершения краткосрочного нисходящего движения рынка.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,85 руб, 100,70 руб и 12,80 руб соответственно. Российская валюта находится на грани перехода к более заметному ослаблению, которое пока сдерживается близостью сопротивлений 93,50 руб, 102,10 руб и 13,05 руб и налоговым периодом.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение как минимум в рублевом сегменте и закрепиться выше сопротивления 3290 пунктов с перспективой последующего возвращения к годовому пику 3343 пункта. В понедельник участники смогли выкупить всю внутридневную просадку рынка, что в целом указывает на сохранение оптимистичного настроя. Спросом, в частности, продолжают пользоваться акции Яндекса, X5 Retail Group и Озона, а также дивидендные бумаги Северстали, которые держат курс на психологически важный уровень 2000 руб. Обстановка на зарубежных площадках спокойная: участники ждут сигналов от представителей центральных банков и инфляционных данных.