На неделе индексы Мосбиржи и РТС продолжили нисходящую коррекцию

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы оставался в сдержанном минусе, не получая значимых бычьих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск снизился на 0,72%, до 2741,65 пункта. Индекс РТС упал на 0,72%, до 888,27 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС развили коррекцию с сентябрьских пиков и по её итогам теряют около 2,3% и 4,6% соответственно, не найдя новых драйверов восходящего движения. Инвесторы вспомнили о рисках повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года выше 20%, что ограничивало покупки. Попытки роста по ходу недели наблюдались в акциях некоторых нефтяных компаний, в частности, в Сургутнефтегазе, который получает преимущество в период слабости рубля. ТКС Холдинг при этом неожиданно рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 92,5 руб на бумагу с текущей доходностью 3,5% и закрытием реестра 25 ноября. В РФ в целом продолжалось закрытие реестров по полугодовым выплатам, что также негативно сказывалось на общерыночной динамике.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся на 0,3%, располагаясь на 13,46 руб. На неделе китайская валюта поднималась до 13,74 руб – очередного максимума с октября 2023 года, несмотря на усиление поддержки финансовых регуляторов в виде валютных интервенций. Официальные курсы доллара и евро при этом превысили 97 руб и 106 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Сегежи (+4,42%), бумаги Полюса (+0,98%), котировки ОГК-2 (+0,80%), акции Детского мира (+0,66%), бумаги Распадской (+0,35%), котировки Аэрофлота (+0,11%).

Акции Полюса пытались отвоевать позиции на фоне роста цен на золото выше 2650 долл/унц, что может сформировать базу для движения в район 2700 долл/унц.

Аэрофлот же в пятницу сообщил об увеличении пассажиропотока группы в сентябре на 16,4% г/г, а за 9 месяцев – на 18,7%. Сама же компания Аэрофлот в сентябре нарастила перевозки на 17% г/г, до 2,9 млн пассажиров.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Селигдара (-8,46%), бумаги СПБ Биржи (-4,34%), котировки Мосэнерго (-3,60%), бумаги Новатэка (-2,86%), акции Мосбиржи (-2,65%), котировки НоваБев Групп (-1,71%).

Акции Селигдара, Новатэка и НоваБев Групп упали после дивидендных отсечек.

Давление на акции Мосбиржи оказывали новости о прекращении Казахстанской фондовой биржей всех отношений с компанией после введения западных санкций. Казахстанская фондовая биржа сообщила о выходе из состава ее акционеров Московской биржи.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,1%, а за неделю прибавил около 0,4%, проведя последние сессии в режиме консолидации немногим ниже психологически важного значения 5000 пунктов.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии оставались в сдержанном минусе и теряли в пределах 1%, находясь в стадии сдержанной коррекции. На неделе в целом котировки могут прибавить около 1% и обновили максимумы с конца августа, от которых впоследствии отступили в ожидании новостей с Ближнего Востока.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, корректируясь от района достигнутого ранее на неделе исторического пика 5796 пунктов. До открытия основных торгов JPMorgan и Bank of NY Mellon представили квартальные результаты, которые по основным показателям превысили средние прогнозы, в то время как отчетность Wells Fargo оказалась чуть хуже ожиданий. По ходу сессии инвесторы также смогут оценить данные по производственной инфляции за сентябрь.

События дня:

• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
• акции Газпром нефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• Петербургский международный газовый форум

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в фазе консолидации, ожидая в том числе сигналов о производственной инфляции в США. В ближайшие дни рынки будут реагировать также на поступающие в рамках сезона квартальных отчетностей корпоративные новости. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем были склонны к снижению и завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте перед октябрьским заседанием ЦБ РФ и вероятным ужесточением политики. Впрочем, настрой российского рынка может улучшиться в случае позитивных сюрпризов по инфляции в сегодняшних данных.