Мировые площадки продолжают ждать новостей по стимулированию в Китае

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Цены на золото и другие металлы после роста накануне вернулись к снижению.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Все индикаторы в очередной раз обновили исторические максимумы, надеясь на оптимистичные новости по ходу президентства Трампа. ФРС при этом ожидаемо понизила процентную ставку на 25 базисных пунктов и дала сигнал о готовности продолжать смягчение политики темпами, необходимыми для складывающегося состояния экономики. Доходность 10-летних «трежериз» на этом фоне скорректировалась в район 4,3%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Американский рынок в целом готов завершить неделю ростом на 4-5,6%, получив позитивные сигналы как от итогов президентских выборов, так и от заседания ФРС.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который тем не менее отступил от сопротивления 4950 пунктов из-за неуверенности инвесторов в радужных перспективах развития экономики Германии, где назревает в том числе политический кризис.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,85%. Китайские индексы после попыток роста по ходу дня теряют порядка 0,2-1,3%, так и не получив новостей о фискальном стимулировании, которые, впрочем, еще могут поступить по ходу дня. На выходных же участники ждут данных по инфляции страны за октябрь. Гонконгский Hang Seng теряет 0,9% вслед за повышением до пика с середины октября по ходу сессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются чуть менее чем на 1% после аналогичного роста накануне. Котировки испытывают неуверенность у сопротивлений 76 долл и 72,60 долл соответственно и ждут новостей с геополитического и экономического фронта, продолжая следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и состоянием экономики Китая.

События дня

• Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики 
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• совет директоров РусАгро
• совет директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев 2024 г
• финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 3-й кв 2024 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1% и 1,2% соответственно, сумев выйти из внутридневных минусов. Индикатор Мосбиржи, впрочем остается ниже 2700 пунктов и не закрыл гэп текущей недели, для чего ему понадобится опуститься к 2624 пунктам. Долларовый РТС расположен ниже сопротивления 875 пунктов, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика.   

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 13,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 98,07 руб и 105,56 руб соответственно (против 98,22 руб и 105,70 руб днем ранее), отразив небольшое укрепление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить повышение у важных сопротивлений вслед за разворотом цен на нефть и металлы и впоследствии будет ждать в том числе корпоративных новостей. Так, совет директоров Роснефти должен дать рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев текущего года, но едва ли стоит ожидать доходности, близкой к уровню ключевой ставки ЦБ РФ. В пятницу важными для сырьевых площадок также станут сообщения о возможном фискальном стимулировании Китая, надежды на которое по ходу недели вызвали новые покупки в национальных акциях, а также в нефти и металлах.