К торгам возвращаются перспективные акции ТКС Холдинг

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после уверенного повышения прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились перед заседаниями ряда ключевых центральных банков позже на неделе.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал коррекцию от района исторических максимумов после превысивших данных по инфляции в стране за февраль и более низкой вероятности скорого снижения процентных ставок ФРС. Рынки, впрочем, в среднем все еще ожидают первого в этом году смягчения политики регулятора в июне. Предварительная оценка индекса потребительских ожиданий Университета Мичиган за март в пятницу показала его снижение с 75,2 до 74,6 пункта.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, удерживаясь выше краткосрочной поддержки 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На этой неделе основным событием для рынков станет подведение итогов заседания ФРС в среду, на котором процентные ставки, вероятно, останутся без изменений. Участники также опасаются некоторого ужесточения тона ФРС, а золото на этом фоне продолжает отступление от исторических максимумов и вернулось в район 2150 долл/унц.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В регионе на этой неделе также будут реагировать на сигналы финансовых регуляторов. В частности, заседание проведет Банк Англии, а глава ЕЦБ Лагард выступит с комментариями.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 2,5%, восстанавливаясь после нисходящей коррекции прошлой недели перед завтрашним заседанием Банка Японии, на котором регулятор может перейти к ужесточению своего тона. Австралийский ASX 200 увеличился примерно на 0,1%. Резервный банк Австралии также проведет свое заседание во вторник и, вероятно, сохранит процентные ставки без изменений. Китайские индексы растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,2%. Инвесторы сдержанно отреагировали на превысившие ожидания данные по росту промышленного производства (+7% г/г) и инвестиций в основные средства Китая (+4,2% г/г) в феврале, при этом розничные продажи страны увеличились на 5,5% г/г, чуть ниже прогнозов и динамики предыдущего месяца (+7,4%). Статистика в целом, однако, указывает на силу второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0,5% после незначительных изменений в пятницу и роста по итогам прошлой недели примерно на 4%. На рынке преобладают страхи более ограниченного предложения на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также продолжения атак на российские НПЗ. На этом фоне котировки остаются у сопротивлений 85,50 долл и 82,50 долл и на данный момент подтверждают среднесрочный настрой на рост.  

События дня

• окончательная потребительская инфляция еврозоны за февраль (13.00 мск)
• торговый баланс еврозоны за январь (13.00 мск)
• подведение итогов выборов президента РФ
• финансовые результаты Совкомфлота, Инарктики, Россетей Ленэнерго за 2023 г по МСФО
• на Мосбирже начнутся торги акциями ТКС Холдинг
• совет директоров НоваБев Групп даст рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, ощутив влияние слабеющего рубля.  Рублевый индикатор завершил неделю на отметке 3300 пунктов и прибавил около 0,1%, сохраняя настрой на развитие восходящего движения с ближайшим сопротивлением 3320 пунктов. Долларовый РТС упал на 1,2% из-за валютной динамики и завершил неделю у краткосрочной поддержки 1120 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже отступил от минимумов дня и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,60 руб, 100,90 руб и 12,83 руб соответственно. Рубль в конце прошлой недели перед президентскими выборами перешел к заметному ослаблению, а в начале текущей обновил очередные минимумы с декабря против евро и юаня, и с февраля текущего года против доллара. В пятницу при этом ЦБ РФ проведет заседание, уровень процентной ставки на котором, вероятно, останется на отметке 16%.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в небольшой плюс, отыгрывая некоторое улучшение настроений за рубежом, а также снятие политической неопределенности после победы Владимира Путина на президентских выборах. День в РФ при этом будет насыщенным на отчетности, а также отметится возвращением к торгам ТКС Холдинг после редомициляции, бумаги которого будут отыгрывать в том числе слияние с Росбанком. В целом среднесрочные перспективы активно развивающегося ТКС Холдинга представляются оптимистичными. За рубежом на этой неделе ждут подведения итогов заседаний многих ключевых центробанков, уровень процентных ставок на которых, впрочем, скорее всего будет сохранен без изменений.