Интерес к Мечелу может обеспечиваться спросом на спекулятивные идеи

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в уверенном плюсе, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск вырос на 3,35%, до 3743,19 пункта. Индекс РТС подскочил на 4,23%, до 1606,1 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, консолидируясь перед заседанием ЦБ РФ. Доллар находился ниже 73,50 руб, а евро – чуть ниже 83 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста были обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+11,18% и +9,58% соответственно), адр Ozon (+5,76%) и гдр РусАгро (+5,45%). В лидерах снижения пребывали котировки Юнипро (-6,31%) и гдр X5 Retail Group (-2,83%).

Бумаги Юнипро и X5 Retail Group в четверг теряли позиции после закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2021 года.

Акции Мечела уверенно росли второй день подряд без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, инвесторы после общего обвала рынка вернулись к спекулятивным идеям (накануне аналогичный взрывной рост показывал Сургутнефтегаз).

С технической точки зрения как привилегированные, так и обыкновенные акции Мечела смотрятся достаточно интересно и обладают потенциалом развития повышения. Так, обыкновенные бумаги при закреплении выше сопротивления 110 руб, вероятно, продолжат рост к 115 руб, а затем – к 120 руб и 125,50 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), что будет укладываться в рамки среднесрочного нисходящего тренда. ADX дневного графика указывает на возможную смену настроений по акциям, но в то же время стоит учитывать, что закрытие дня ниже 110 руб может предупреждать о развороте вниз и грядущей фиксации прибыли.  

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 1%, тем не менее находясь ниже краткосрочных сопротивлений 75 долл и 71,50 долл соответственно. С одной стороны, на рынке благоприятно сказывается увеличение общего аппетита к риску и ослабление доллара после заседания ФРС. С другой, однако, неопределенность в отношении спроса после ужесточения тона американского регулятора возросла.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +2%. Инвесторы региона перешли к покупкам вслед за позитивной динамикой рынков в США и ждут подведения итогов заседания ЕЦБ. Банк Англии на очередном заседании повысил ключевую процентную ставку с 0,1% до 0,25% при соотношении голосов 8 против 1. Подобное решение указывает на обеспокоенность регулятора инфляционным давлением. Предварительные оценки деловой активности стран Европы за декабрь при этом показали неожиданную слабость секторов услуг, в котором в Германии, в частности, наблюдалось замедление активности.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,8%. На американских биржах сохраняется оптимизм, а фондовые индикаторы, судя по всему, нацелены на обновление рекордных пиков, надеясь, что самые жесткие заявления ФРС уже позади. Теперь инвесторы, вероятно, переключатся на оценку поступающих макроэкономических данных, слабость которых может служить поводом для продаж.

События дня:

• заседание ЕЦБ (15.45 мск) и пресс-конференция регулятора (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в ноябре (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в декабре (16.45 мск)
• промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
• экспирация квартальных фьючерсов на индексы, акции и валюту на Мосбирже
• акции ФосАгро, Русской Аквакультуры, ЧКПЗ последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили повышение, пытаясь восстановить часть утерянных в предыдущие дни позиций. На данный момент можно говорить лишь о коррекционном движении, а индикатор Мосбиржи с утра образовал гэп между 3666 и 3701 пунктами, который вполне может закрыть в ближайшие сессии. Пока же идти наверх рынку позволяет в том числе стабилизация геополитического фона, хотя в СМИ появились сообщения о неготовности немецких регуляторов сертифицировать “Северный поток-2” раньше второй половины следующего года.