Инициатива в Северстали остается за продавцами

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после попыток роста в самом начале сессии, находились в минусе, оставаясь под давлением геополитических факторов. В частности, в Большой семерке на выходных предупредили о “масштабных последствиях” для РФ в случае вторжения на Украину. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск снизился на 1,43%, до 3706,38 пункта. Индекс РТС упал на 1,32%, до 1590,97 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар пока не решался на пробой 73 руб, а евро не оставлял попыток движения к 82,50 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста находились привилегированные акции Транснефти (+0,59%), бумаги Полиметалла (+0,28%) и акции Полюса (+0,23%). В лидерах снижения пребывали котировки Акрона (-6,47%) и бумаги Северстали (-5,18%). Акции Газпрома подешевели на 2,76%.

Некоторые золотодобытчики в понедельник получили импульс к повышению на фоне попыток цен на драгоценный металл вернуться в район 1790 долл/унц после выхода данных о высокой инфляции в США в пятницу. Тем не менее цены на золото как минимум до закрепления выше сопротивления 1800 долл/унц остаются под краткосрочным нисходящим давлением.

Газпром падал сильнее своих конкурентов ввиду новых высказываний представителей США и Европы, связанных с перспективами запуска “Северного потока-2”. В частности, министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что трубопровод пока не может быть введен в эксплуатацию в ЕС, поскольку не соответствует требованиям энергетического законодательства.

Акрон и Северсталь начали неделю снижением после закрытия дивидендных реестров.

С технической точки зрения акции Северстали, после попыток роста осенью этого года, вернулись к нисходящему движению и в рамках дивидендного гэпа упали к минимуму с октября. Бумаги вошли в зону перепроданности, в связи с чем при способности устоять выше 1500 руб могут предпринимать попытки повышения и закрытия гэпа (для чего понадобится подняться к 1583,20 руб). Сигналом, подтверждающим высокую вероятность развития коррекционного сценария, стало бы закрепление выше сопротивления 1555 руб. В целом же по акциям инициатива остается за продавцами, а закрепление ниже 1500 руб будет указывать на то, что закрытие гэпа откладывается на неопределенный период. Следующая важная поддержка для Северстали при негативном сценарии расположена у 1430,20 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ перешли к снижению и теряли в пределах 1%, отступив от района средних полос Боллинджера дневных графиков (76,20 долл и 72,80 долл соответственно) перед публикацией ежемесячного отчета ОПЕК. Наиболее интересными для инвесторов традиционно будут прогнозы организации по спросу и предложению в изменяющихся экономических условиях. Позже на неделе свой отчет представит Международное энергетическое агентство.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. Настроения в регионе восстанавливаются после умеренной фиксации прибыли в конце прошлой недели. В понедельник не было опубликовано значимых макроэкономических данных, а во второй половине недели, в частности, пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В США также ожидается спокойный на макроэкономические события день, при этом с технической точки зрения у индикаторов нет препятствий для развития повышения к рекордным максимумам до заседания ФРС в среду.

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии развернулись вниз, при этом рублевый индикатор продолжал обновлять минимумы с июля, а долларовый находился немногим выше минимумов ноября. Продажи на российском рынке, судя по всему, обеспечивались сохранением геополитической напряженности. Конкретики по возможному саммиту России и стран НАТО, о котором говорилось на прошлой неделе, пока не появилось, что заставляет инвесторов нервничать. Кроме того, в Белоруссии заявили о возможном перекрытии транзита газа в Европу при отсутствии иных методов ответа на санкции.