Индекс Мосбиржи в ближайшие сессии может стремиться к годовому минимуму

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть обвалились после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках после удара Израиля лишь по военным объектам Ирана улучшились. Ранее участники опасались, что Израиль атакует нефтяные и атомные объекты Исламской республики.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу после попыток роста в начале дня завершились преимущественным снижением трех основных индексов на 0,1-0,6%, которые отступили от максимумов сессии. Высокотехнологичный Nasdaq при этом впервые с июля смог обновить рекордный максимум перед публикацией на этой неделе квартальных результатов таких IT-гигантов как Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon и Intel. Оптимизм в акциях, однако, ограничивал дальнейший рост доходности «трежериз», которые по 10-летним бумагам превысили 4,3%, достигнув очередного пика с июля текущего года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, получая поддержку от ослабления напряженности на Ближнем Востоке. На неделе в США ждут большого блока важных макроэкономических данных, среди которых – ВВП за 3-й квартал, данные по занятости и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%, который остается ниже психологически важного значения 5000 пунктов в ожидании более значимых драйверов движения. На этой неделе инвесторы смогут оценить, в частности, предварительные данные по инфляции Германии и еврозоны за октябрь, а также ВВП за 3-й квартал.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2%, несмотря на потерю правящей партией страны большинства в парламенте по итогам выборов. Участники рассчитывают, что политическая неопределенность обеспечит нейтральную позицию Банка Японии на заседании этой недели. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,6%, оставаясь в ожидании подробностей стимулирования национальной экономики, которые могут поступить уже в начале ноября. Гонконгский Hang Seng прибавляет менее 0,5%, продолжая колебания в диапазоне немногим выше 20 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 4% после повышения примерно на 2% в пятницу, когда котировки вернулись выше сопротивлений 75,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В начале новой недели давление на цены оказывают новости о нанесении Израилем удара лишь по военным объектам Ирана, которые в моменте снижают геополитическую напряженность в регионе. Вскоре, впрочем, можно ожидать комментариев Исламской республики в отношении ответного удара. Нефтяные котировки на данный момент удерживаются выше сентябрьских минимумов 68,71 долл и 65,29 долл, что позволяет рассчитывать на возобновление роста.

События дня

• квартальные результаты Ford Motor
• финансовые результаты ВТБ за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты Норникеля за 9 мес 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 2,1% и 2% соответственно, обновив минимумы с сентября текущего года и марта 2022 года соответственно после повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу с 19% до 21% и сохранения жесткого сигнала регулятора. Индикатор Мосбиржи теперь смотрит в район поддержки 2615 пунктов и рискует в ближайшие сессии обновить минимум года 2512 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов укрепился на 0,3%, достигнув 13,50 руб и не решаясь на пробой сопротивления 13,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в пятницу при этом составили 96,66 руб и 104,80 руб соответственно (против 96,74 руб и 104,51 руб днем ранее).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением на фоне отката цен на нефть, который свел на нет весь прирост прошлой недели. В пятницу инвесторы в РФ также получили жесткий сигнал на ближайшие месяцы, предупреждающий о готовности центробанка вновь повысить ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Монетарный фактор при прочих равных может продолжить оказывать давление на акции, уменьшая их привлекательность по сравнению с депозитами и облигациями. В СМИ при этом появились сообщения, что ЦБ РФ обсуждает в том числе новые меры борьбы с инфляцией. На неделе в целом в России продолжат ждать корпоративных новостей, важность которых в текущих монетарных условиях, впрочем, снижается. За рубежом же будут оценивать поступающие макроэкономические данные в контексте возможной политики ФРС и ЕЦБ.